Markt für wasserbasierte Acryl- oder Vinyl-Anstrichfarben und -Lacke in Deutschland

Frühere Berichtbeobachtungen

Der deutsche Markt für wasserbasierte Acryl- oder Vinylfarben und -lacke zeigte zwischen 2018 und 2020 deutliche Schwankungen. Das Marktvolumen lag 2018 bei 608,4 Tausend Tonnen. Strenge Emissionsvorschriften und Umweltstandards förderten damals die Nachfrage nach VOC-armen, wasserbasierten Produkten. Die Automobilindustrie, in der 85 % der Produktionslinien wasserbasierte Grundierungen nutzten, und die anhaltende Bauaktivität bildeten eine solide Grundlage. 2019 sank das Volumen auf 545,6 Tausend Tonnen, doch die regulatorischen Anforderungen und die Verbraucherpräferenz für nachhaltige Produkte blieben bestehen. Die COVID-19-Pandemie dämpfte 2020 zunächst die Nachfrage, besonders aus der Automobilbranche. Dennoch halfen die Bauaktivität und die robuste Nachfrage nach umweltfreundlichen Farben, das Marktvolumen bis Jahresende auf 599,2 Tausend Tonnen zu erholen.

2021 setzte sich die Erholung fort: Das Marktvolumen erreichte 607,4 Tausend Tonnen, der Marktwert 1.303 Millionen USD. Dies wurde vor allem durch die Erholung der Automobilindustrie getrieben, die die Nachfrage nach wasserbasierten OEM-Acryllacken erhöhte. Große Hersteller investierten weiter in Produktionskapazitäten für wasserbasierte Beschichtungen, um industriellen Bedarf und Umweltvorschriften zu erfüllen. Die Bauwirtschaft blieb zudem auf Acrylfarben für Fassaden und Innenanwendungen angewiesen. 2022 jedoch schrumpfte das Marktvolumen stark auf 496,0 Tausend Tonnen – ein Rückgang von über 18 %. Dies geschah trotz Branchenberichten, die Marktstabilität und laufende Investitionen wie die mehrfache Millioneneuro-Erweiterung von PPG in der wasserbasierten OEM-Lackproduktion in Europa hervorhoben. Die Kontraktion deutet auf breitere wirtschaftliche Gegenwinde hin, die nicht durch spezifische Branchenfaktoren erklärt werden.

Nach dem Tiefstand 2022 zeigte der Markt in den Folgejahren Anzeichen von Stabilisierung und Erholung. Bis 2024 stieg das Marktvolumen moderat auf 505,7 Tausend Tonnen. Der Marktwert wuchs deutlicher: von 1.206 Millionen USD im Jahr 2023 auf 1.308 Millionen USD im Jahr 2024. Diese Widerstandsfähigkeit zeigt, dass langfristige Trends – wie Umweltvorschriften und Nachfrage aus wichtigen Endverbrauchssektoren – den Markt weiter stützten, auch während er sich an Nachpandemie-Anpassungen und wirtschaftliche Volatilität gewöhnte.

Produktion für wasserbasierte Acryl- oder Vinyl-Anstrichfarben und -Lacke in Deutschland

In Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Jahr 2020 betrug die Produktion von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken in Deutschland 1 826 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einem soliden Anstieg von 10,2 % gegenüber 2019. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 1 656 Mio. US-Dollar verzeichnet, was einem Rückgang von 8,3 % entspricht. Im Zeitraum 2017–2020 stieg die Produktion insgesamt um 7,4 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,4 % entspricht.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Rückgang stieg die Produktion von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken in Deutschland wieder an. Im Jahr 2020 wurden 892,8 Kt produziert, was einem Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 835,5 Kt verzeichnet, was einem Rückgang von 7,5 % entspricht. Im Zeitraum 2017–2020 ging die Produktion insgesamt um 2,5 % zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 0,8 % entspricht.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Exporte für wasserbasierte Acryl- oder Vinyl-Anstrichfarben und -Lacke aus Deutschland

Exporte in Menge, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Rückgang stiegen die Exportmengen von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken aus Deutschland wieder an. Im Jahr 2020 wurden 362,9 Kt exportiert, was einem Anstieg von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 350,4 Kt verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2018 mit 6,5 %. Im Zeitraum 2017–2020 gingen die Exporte insgesamt um 4,3 % zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,5 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017–2020 waren die Exporte von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken aus Deutschland relativ gleichmäßig verteilt. Polen (12,4 % der Exporte), das Vereinigte Königreich (12,1 %) und die Niederlande (11,7 %) machten zusammen nur 36,2 % der gesamten Exportströme aus.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Im Jahr 2020 exportierte Deutschland wasserbasierte Acryl- oder Vinylfarben und -lacke im Wert von 788,8 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 751,6 Mio. US-Dollar verzeichnet, was einem Rückgang von 3,9 % entspricht. Im Zeitraum 2017–2020 stiegen die Exporte insgesamt um 4,4 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,4 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Die Daten für den Zeitraum 2017–2020 zeigen, dass die Exporte von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken aus Deutschland in Wert nicht auf wenige Schlüsselmärkte konzentriert waren. Polen (12,1 % der Exporte), die Niederlande (10,0 %) und das Vereinigte Königreich (8,7 %) machten zusammen nur 30,8 % der gesamten Exportströme aus.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020

Importe für wasserbasierte Acryl- oder Vinyl-Anstrichfarben und -Lacke nach Deutschland

Importe in Menge, Tsd. t

Die grenzüberschreitenden Lieferungen von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken nach Deutschland stiegen im zweiten Jahr in Folge. Im Jahr 2020 betrug das Importvolumen 69,3 Kt, was einem Anstieg von 14,5 % gegenüber 2019 entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2018 mit 59,4 Kt verzeichnet, was einem Rückgang von 19,2 % entspricht. Im Zeitraum 2017–2020 gingen die Importe insgesamt um 5,7 % zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,9 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017–2020 waren die Niederlande (27,5 % der Importe), Österreich (12,5 %) und Italien (12,2 %) die wichtigsten Lieferanten von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken für Deutschland. Zusammen machten sie 52,2 % der gesamten Importe aus.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Rückgang stieg das Importvolumen von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken nach Deutschland wieder an. Im Jahr 2020 betrugen die Importe 185,3 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 165,9 Mio. US-Dollar verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2018 mit 3,1 %. Im Zeitraum 2017–2020 stiegen die Importe insgesamt um 7 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,3 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017–2020 waren die Importe von wasserbasierten Acryl- oder Vinylfarben und -lacken nach Deutschland in Wert auf eine große Anzahl von Märkten verteilt. Österreich (19,6 % der Importe), die Niederlande (19,3 %) und Italien (10,2 %) machten zusammen nur 49,1 % der gesamten Importströme aus.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020