Markt für Stärke in der ASEAN

Frühere Berichtbeobachtungen

Zwischen 2018 und 2020 stieg die Stärkeproduktion in ASEAN von 6,6 Millionen Tonnen auf über 7 Millionen Tonnen. Dieser Anstieg wurde durch den Markteintritt neuer globaler Akteure wie Archer Daniels Midland und den Ausbau von Forschungseinrichtungen wie dem Tate & Lyle-Labor in Singapur unterstützt. Das inländische Marktvolumen halbierte sich jedoch bis 2020 auf 3,5 Millionen Tonnen. Hauptursachen waren eine nahezu Verdoppelung der Exporte im Jahr 2019 sowie Lieferkettenstörungen durch die COVID-19-Pandemie, die die Verfügbarkeit und Verteilung von Rohstoffen einschränkten.

Von 2021 bis 2022 verlagerte sich der Markt zunehmend auf den Export. Die Übernahme von Chaodee Modified Starch durch Tate & Lyle Anfang 2021 stärkte die Produktionskapazität und trug dazu bei, dass die Produktion 2021 8,3 Millionen Tonnen erreichte. Gleichzeitig trieben Handelsrichtlinienänderungen in ASEAN, die den Export verarbeiteter Agrarprodukte begünstigten, sowie eine wachsende Nachfrage nach modifizierter Cassava-Stärke die Ausfuhren 2022 auf über 6 Millionen Tonnen. Dieses anhaltende Exportwachstum reduzierte das inländische Marktvolumen weiter auf 2,9 Millionen Tonnen.

Im Jahr 2023 schrumpfte das Marktvolumen stark auf 1,8 Millionen Tonnen. Dieser Rückgang fiel mit der Einführung strengerer Lebensmittelsicherheits- und Kennzeichnungsvorschriften in mehreren ASEAN-Ländern zusammen, was die Compliance-Anforderungen an Hersteller erhöhte. Unterdessen bauten große globale Unternehmen wie Cargill und Ingredion ihre Produktionskapazitäten und Innovationsaktivitäten in der Region weiter aus. Bis 2024 wurden neue Fabrikeröffnungen in Thailand durch die durch El Niño verursachte Dürre und Cassava-Krankheiten konterkariert, die die Rohstoffversorgung bedrohten, während sich verändernde chinesische Importmuster die regionalen Handelsströme beeinflussten.

Produktion für Stärke in der ASEAN

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Größte Produzenten von für Stärke, 2017-2020

Weltkarte der Produktion von für Stärke, 2017-2020

Nach einer zweijährigen Steigerung ging die Stärkeproduktion in ASEAN zurück. Im Jahr 2019 erreichte die Produktion mit 7 119 K t ihren Höchstwert. Im Jahr 2020 wurden 7 082 K t Stärke in ASEAN produziert, was nur eine geringfügige Veränderung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im Zeitraum 2017 bis 2020 stieg die Produktion um 16,7 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % entspricht. Der größte Anstieg wurde 2018 mit 9,0 % verzeichnet.

Jahresdynamik der Produktion in der ASEAN in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Exporte für Stärke aus der ASEAN

Exporte in Menge, Tsd. t

Im Jahr 2020 exportierte ASEAN 4 871 K t Stärke, was einem leichten Rückgang von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2018 wurde mit 3 161 K t der niedrigste Wert verzeichnet, während 2019 mit 4 947 K t der Höchstwert erreicht wurde. Der größte Rückgang erfolgte 2018 mit 7,0 %, und der größte Anstieg wurde 2019 mit 56,5 % registriert. Im Zeitraum 2017 bis 2020 stiegen die Exporte um 43,4 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 12,8 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus der ASEAN in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017 bis 2020 entfielen 64,6 % der gesamten Stärkeexporte aus ASEAN in physischen Mengen auf drei Hauptmärkte: China, Asien, nicht näher spezifiziert, und Japan.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus der ASEAN in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Die Stärkeexporte von ASEAN gingen zum zweiten Mal in Folge zurück. Im Jahr 2020 exportierte ASEAN Stärke im Wert von 2 140 M $ US, was einem Rückgang von 2,2 % gegenüber 2019 entspricht. Im Jahr 2018 wurde mit 2 265 M $ US der Höchstwert verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 3,4 %, und der größte Anstieg wurde 2018 mit 22,1 % registriert. Im Zeitraum 2017 bis 2020 stiegen die Exporte um 15,3 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus der ASEAN in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017 bis 2020 waren China (60,2 % der Exporte in Wert), Asien, nicht näher spezifiziert (4,7 % der Exporte in Wert), und Japan (2,3 % der Exporte in Wert) die Hauptmärkte für Stärkeexporte aus ASEAN in Wert, die zusammen 67,3 % der gesamten Ströme ausmachten.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus der ASEAN in Wert, 2017-2020

Importe für Stärke zur ASEAN

Importe in Menge, Tsd. t

Die Stärkeimporte von ASEAN gingen zum zweiten Mal in Folge zurück. Im Jahr 2020 betrug das Importvolumen 1 244 K t, was 3,7 % weniger als im Vorjahr ist. Im Jahr 2018 wurde mit 1 367 K t der Höchstwert verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 5,5 %, und der größte Anstieg wurde 2018 mit 57,1 % registriert. Im Zeitraum 2017 bis 2020 stiegen die Importe um 43 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,7 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts zur ASEAN in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017 bis 2020 wurde Stärke nach ASEAN mit vielen Ländern gehandelt, und selbst die größten Zielländer – China, Indien und Australien – machten zusammen nur 38,8 % der gesamten Importe in physischen Mengen aus.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts zur ASEAN in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Die grenzüberschreitenden Stärkelieferungen nach ASEAN gingen zum zweiten Mal in Folge zurück. Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe auf 667 M $ US, was einem Rückgang von 9,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2018 wurde mit 836 M $ US der Höchstwert verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 12,1 %, und der größte Anstieg wurde 2018 mit 58,9 % registriert. Im Zeitraum 2017 bis 2020 stiegen die Importe um 26,7 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 8,2 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts zur ASEAN in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017 bis 2020 bildeten China (23,4 % der Importe in Wert), Australien (5,3 % der Importe in Wert) und Indien (5,1 % der Importe in Wert) die größte Gruppe von Stärkelieferanten für ASEAN, aber ihr kombinierter Beitrag war mit 33,7 % der gesamten Importe in Wert begrenzt, was eine diversifizierte Länderstruktur widerspiegelt.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts zur ASEAN in Wert, 2017-2020