Markt für Herbizide in Russland

Frühere Berichtbeobachtungen

Der russische Herbizidmarkt startete 2018 mit einem Volumen von 104.000 Tonnen. Die Einführung fünfjähriger Antidumpingzölle auf Importe aus der EU trieb die Preise für ausländische Produkte in die Höhe und reduzierte die Lieferungen von Wirkstoffen aus China, was die lokale Produktion förderte. Diese Entwicklung wurde durch die Eröffnung eines bedeutenden inländischen Forschungs- und Entwicklungszentrums sowie die gestärkte Position staatseigener Hersteller unterstützt. 2019 verringerten logistische Engpässe und frühe Sanktionen die Importe weiter, während eine Ausweitung der Anbauflächen die Nachfrage ankurbelte. Der Markt wuchs 2020 auf 119.000 Tonnen, da Unterbrechungen durch die COVID-19-Pandemie die Lieferketten vorübergehend beeinträchtigten und russischen Herstellern ermöglichten, Marktanteile zu gewinnen.

Das Wachstum beschleunigte sich ab 2021, wobei der Markt in diesem Jahr 130.000 Tonnen erreichte. Änderungen im Gesetz zur Pestizidsicherheit, die im Juli 2021 in Kraft traten, verschärften die Anforderungen an Kennzeichnung und Verpackung. Eine entscheidende Wende erfolgte 2022, als die Antidumpingzölle vollständig durchgesetzt wurden und die internationalen Akteure Corteva und FMC Russland verließen. Dies befeuerte die Importsubstitution: Die inländische Produktion sprang nach oben und der Anteil lokaler Produkte stieg auf 55 %. Die Einführung des Saturn-Trackingsystems für den Pestizidverkehr fügte eine neue Kontrollebene hinzu. Bis 2023 hatte sich der frühere Mangel an Wirkstoffen entspannt, die Produktion expandierte weiter und die Marktgröße erreichte mit 179.000 Tonnen ihren Höchststand.

2024 passte sich der Markt auf 173.000 Tonnen an, während die Produktion hoch blieb. Eine Reihe von Bundesgesetzen führte neue Vorschriften für Kennzeichnung, öffentliche Information und Datenveröffentlichung bei Pflanzenschutzmitteln ein. Das nationale Projekt zur Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen in der Agrochemie zielte darauf ab, kleinere Produzenten zu fördern. Für 2025 deuten die geplante Inbetriebnahme eines neuen Forschungszentrums für Bioprotektion und die Entwicklung neuer Bioherbizidsegmente auf eine fortdauernde Marktentwicklung und Diversifizierung hin.

Produktion für Herbizide in Russland

In Menge, 2018-2021, Tsd. t

Die Produktion von Herbiziden in Russland ist bereits das dritte Jahr in Folge gestiegen. Im Jahr 2021 wurden 109,4 Tausend Tonnen Herbizide hergestellt, was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 stieg die Produktion um 70,6 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,5 % entspricht.

Jahresdynamik der Produktion in Russland in Menge, 2018-2021, Tsd. t

Exporte für Herbizide aus Russland

Exporte in Menge, t

Die Daten zeigen unregelmäßige Veränderungen, was auf eine volatile Marktumgebung hindeutet. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 10 518 Tonnen verzeichnet. Im Jahr 2020 gab es den größten Anstieg um 76,0 %, während 2019 den größten Rückgang um 8,8 % aufwies. Im Jahr 2021 beliefen sich die russischen Herbizidexporte auf 18 738 Tonnen, was einem leichten Anstieg von 1,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Spanne zwischen dem Höchst- und Tiefstwert von 2019 bis 2021 betrug das 1,8-fache.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Russland in Menge, 2018-2021, t

Im Zeitraum 2018 bis 2021 blieben Kasachstan und Belarus die wichtigsten Zielländer für Herbizidexporte in physischer Menge. Gemeinsam machten sie 81,7 % der gesamten Exportströme aus, während andere Partner jeweils deutlich weniger bedeutend waren.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Russland in Menge, 2018-2021

Exporte in Wert, Mio. $ US

Der Wert der russischen Herbizidexporte ist bereits das zweite Jahr in Folge gestiegen. Im Jahr 2021 belief sich der Exportwert auf 128,9 Millionen US-Dollar, was einem robusten Anstieg von 12,2 % gegenüber 2020 entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 83,7 Millionen US-Dollar verzeichnet. Im Jahr 2019 gab es den größten Rückgang um 17,4 %, während 2020 den größten Anstieg um 37,3 % aufwies. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 stieg der Exportwert um 27,2 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % entspricht.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Russland in Wert, 2018-2021, Mio. $ US

Im Zeitraum 2018 bis 2021 bildeten Kasachstan (50,7 % des Exportwerts), Belarus (27,8 % des Exportwerts) und Turkmenistan (5,5 % des Exportwerts) die Kernmärkte für Herbizidexporte in Wert. Gemeinsam repräsentierten sie 84,0 % der gesamten Exportströme.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Russland in Wert, 2018-2021

Importe für Herbizide nach Russland

Importe in Menge, t

Im Jahr 2021 beliefen sich die russischen Herbizidimporte auf 37 009 Tonnen, was einem deutlichen Rückgang von 11,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2019 gab es den größten Rückgang um 17,9 %, während 2020 den größten Anstieg um 2,9 % aufwies. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 gingen die Importe um 25,1 % zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Abnahmerate von 9,2 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Russland in Menge, 2018-2021, t

Im Zeitraum 2018 bis 2021 waren China (51,5 % der Importe in physischer Menge), Belarus (16,5 % der Importe in physischer Menge) und Frankreich (7,0 % der Importe in physischer Menge) die Hauptlieferanten von Herbiziden nach Russland. Gemeinsam machten sie 75,1 % der gesamten Importe in physischer Menge aus.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Importe des Produkts nach Russland in Menge, 2018-2021

Importe in Wert, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Rückgang ist der Wert der russischen Herbizidimporte wieder gestiegen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Importe auf 235,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2020 mit 228,6 Millionen US-Dollar verzeichnet. Im Jahr 2019 gab es den größten Rückgang um 25,6 %. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 gingen die Importe um 29,1 % zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Abnahmerate von 10,8 % entspricht.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Russland in Wert, 2018-2021, Mio. $ US

Im Zeitraum 2018 bis 2021 bildeten China (34,1 % des Importwerts), Frankreich (14,5 % des Importwerts) und Deutschland (11,4 % des Importwerts) die Kernmärkte für Herbizidimporte in Wert. Gemeinsam repräsentierten sie 60,0 % der gesamten Importströme.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2018-2021

Weltkarte der Importe des Produkts nach Russland in Wert, 2018-2021