Markt für Eisenbahn- und Straßenbahnsignalgeräte in Deutschland

Frühere Berichtbeobachtungen

Der Markt für Eisenbahnsignal- und Sicherheitsausrüstung in Deutschland schrumpfte von 2019 bis 2022, wobei der Marktwert von 496,5 Mio. USD auf 379,9 Mio. USD fiel. Der anfängliche Rückgang 2020 wurde durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst, die den Bahnpersonenverkehr stark reduzierte und die Nachfrage nach Neuinstallationen dämpfte. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie Zuschüsse zu den Trassenpreisen für Bahnbetreiber milderten den wirtschaftlichen Schock, konnten aber den weiteren Marktrückgang in den Jahren 2021 und 2022 nicht verhindern.

Ab 2023 setzte eine deutliche Erholung ein: Der Marktwert stieg auf 516,7 Mio. USD im Jahr 2023 und erreichte 594,1 Mio. USD im Jahr 2024. Dieser Aufschwung wurde durch die starke Erholung des Bahnverkehrs nach der Pandemie angetrieben, insbesondere im Fernverkehr, wo wettbewerbsfähige Bahnunternehmen ihre Verkehrsleistung um etwa 26 % steigerten. Das im Sommer 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket erhöhte die Nachfrage im Nahverkehr, während nicht-staatliche Betreiber ihren Marktanteil ausbauten, den Wettbewerb verschärften und wahrscheinlich Investitionszyklen beschleunigten. Gleichzeitig trieb der Branchentrend zu digitalen Signalsystemen, IoT-Konnektivität und Automatisierung die Nachfrage nach moderner Ausrüstung an.

Die Marktstruktur, lange geprägt von der staatlichen Deutschen Bahn und über 350 privaten und kommunalen Bahnunternehmen, erlebte eine Intensivierung der Wettbewerbsdynamik, als nicht-staatliche Akteure Marktanteile gewannen. Die führenden Anbieter Siemens AG und Alstom blieben im europäischen Signalisierungsmarkt führend und konzentrierten sich auf Netzintegration und Modernisierung. Anhaltende Infrastrukturprobleme wie Pünktlichkeitsprobleme aufgrund von Personalmangel und alternden Anlagen unterstreichen den fortlaufenden Bedarf an Signal- und Sicherheitsmodernisierungen.

Produktion für Eisenbahn- und Straßenbahnsignalgeräte in Deutschland

In Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Anstieg ging das Produktionsvolumen für Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) in Deutschland zurück. Im Jahr 2020 belief sich die Produktion auf 646,4 Mio. US-Dollar, was einem moderaten Rückgang von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2017–2020 stieg die Produktion um 21,5 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7 % entspricht. Den höchsten Wert verzeichnete das Jahr 2019 mit 672,8 Mio. US-Dollar. Der größte Anstieg wurde 2018 mit 20,8 % registriert.

Jahresdynamik der Produktion in Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Exporte für Eisenbahn- und Straßenbahnsignalgeräte aus Deutschland

Exporte in Menge, t

Die Ausfuhren von Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) aus Deutschland stiegen im zweiten Jahr in Folge. Im Jahr 2020 wurden Exporte von 1 886 t verzeichnet, was einem Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 stiegen die Exporte um 18,1 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % entspricht. Den niedrigsten Wert gab es 2018 mit 1 102 t. Der größte Rückgang wurde 2018 mit 31,0 % verzeichnet, während der größte Anstieg 2019 mit 48,0 % stattfand.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020, t

Im Zeitraum 2017–2020 war die Länderstruktur der Exporte in physischen Einheiten stark diversifiziert: Österreich (19,9 % der Exporte in physischen Einheiten), Polen (16,1 %) und Belgien (6,7 %) machten zusammen nur 42,6 % der gesamten Ströme aus, während die restlichen 57,4 % auf eine Vielzahl kleinerer Märkte entfielen.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Die Ausfuhren von Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) aus Deutschland stiegen im zweiten Jahr in Folge. Im Jahr 2020 exportierte Deutschland Waren im Wert von 196,8 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 stiegen die Exporte um 24 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % entspricht. Den niedrigsten Wert gab es 2018 mit 157,7 Mio. US-Dollar. Der größte Rückgang wurde 2018 mit 0,6 % verzeichnet, während der größte Anstieg 2019 mit 20,9 % stattfand.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017–2020 waren Israel (12,6 % der Exporte in Wert), die Schweiz (8,7 %) und China (8,6 %) wichtige Abnehmer von Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) aus Deutschland, doch ihr gemeinsamer Anteil erreichte nur 29,9 % der gesamten Exporte in Wert. Die restlichen 70,1 % verteilten sich auf viele andere Partner.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Deutschland in Wert, 2017-2020

Importe für Eisenbahn- und Straßenbahnsignalgeräte nach Deutschland

Importe in Menge, t

Die Einfuhren von Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) nach Deutschland stiegen im zweiten Jahr in Folge. Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe auf 72 t, was einem Anstieg von 28,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 stiegen die Importe um 33,9 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,2 % entspricht. Den niedrigsten Wert gab es 2018 mit 41 t. Der größte Rückgang wurde 2018 mit 23,7 % verzeichnet, während der größte Anstieg 2019 mit 36,9 % stattfand.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020, t

Im Zeitraum 2017–2020 bildeten Italien (41,8 % der Importe in physischen Einheiten), Österreich (11,3 %) und Frankreich (9,4 %) die Kernmärkte für Importe in physischen Einheiten und machten zusammen 62,5 % der gesamten Ströme aus.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Nach einem zweijährigen Rückgang stiegen die Einfuhren von Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) nach Deutschland wieder an. Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe auf 17,9 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 24,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 gingen die Importe jedoch um 31,1 % zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Abnahmerate von 11,7 % entspricht. Den niedrigsten Wert gab es 2019 mit 14,4 Mio. US-Dollar. Der größte Rückgang wurde 2018 mit 32,5 % verzeichnet.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Zeitraum 2017–2020 standen Frankreich (37,4 % der Importe in Wert), Italien (24,6 %) und die Schweiz (10,7 %) weiterhin an der Spitze der Lieferanten von Signal-, Sicherheits- oder Verkehrssteuerungsausrüstung für Eisenbahnen oder Straßenbahnen (ausgenommen Eisenbahnsignale der Position 8608) nach Deutschland und machten zusammen 72,7 % der gesamten Importe in Wert aus.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Deutschland in Wert, 2017-2020