Polnische Milcherzeugerpreise sinken seit 15 Monaten
Die polnischen Milcherzeugerpreise sind seit 15 Monaten rückläufig und sanken um rund 20 %, obwohl die Anlieferungen um etwa 2,5 % zunahmen. Schwächere Exporte und niedrigere Gewinne belasten die Branche, doch hohe Investitionen und eine moderate Verschuldung sprechen gegen eine nationale Milchkrise.
Globale Schwäche erreicht polnische Höfe
Die Milcherzeugerpreise in Polen sinken seit 15 Monaten ohne Unterbrechung. Ursache ist die schwächere Lage am internationalen Milchmarkt und keine eigenständige Krise im Inland, berichtet farmer.pl. Piotr Szajner, Leiter der Abteilung für Agrarmärkte und quantitative Methoden am Institut für Agrar- und Ernährungswirtschaft – Nationales Forschungsinstitut, erklärte auf dem 23. Forum der Milchwirtschaft in Białystok, dass Polens enge Einbindung in die internationalen Märkte die Entwicklung der heimischen und globalen Milchpreise weitgehend angeglichen habe.
Die polnischen Erzeugerpreise fielen um rund 20 %, während die Milchanlieferungen um etwa 2,5 % stiegen. Auch die branchenüblichen saisonalen Preisschwankungen blieben aus, was die Stärke des Abwärtszyklus verdeutlicht. Trotz des Einkommensdrucks erhöhen die Betriebe weiterhin ihre Milchproduktion. Szajner wertete dies als positives Signal für die Produktionsbasis der Branche.
Exporte und Ergebnisse der Verarbeiter geben nach
Der Abschwung verringerte den Wert der polnischen Molkereiexporte um etwa 10 %, während der Handelsüberschuss um rund 12 % zurückging. Die Importmengen nahmen deutlich zu. Nach Angaben von Szajner handelt es sich dabei jedoch größtenteils um Vorprodukte zur weiteren Verarbeitung und nicht um Endprodukte, die unmittelbar mit polnischer Ware konkurrieren. Zu den wichtigsten Einfuhren zählen Milchpulver, Flüssigmilch und Sahne. Polnische Werke benötigen diese Rohstoffe, weil ihre Verarbeitungskapazität über den Liefermengen der heimischen Höfe liegt.
Auch die Ergebnisse der Verarbeiter verschlechterten sich im ersten Halbjahr. Die Umsätze sanken um rund 10 %, die Kosten um etwa 9 %. Die Rohstoffkosten gingen um 15 % zurück, gestützt durch den Preisrückgang bei Milch von ungefähr 20 %. Die höheren Anlieferungen begrenzten allerdings die Abnahme der gesamten Beschaffungsausgaben. Die Gewinne fielen um etwa 20 %. Szajner bezeichnete dies als besorgniserregend, sah darin aber keinen Beleg für eine umfassende Finanzkrise. Die Branche erzielt weiterhin einen Finanzüberschuss. Ihre Verschuldung entspricht rund 38 % der Gesamtaktiva und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt der polnischen Lebensmittelindustrie.
Investitionen sollen den Kostenvorteil ersetzen
Die längerfristige Herausforderung ist der Verlust des traditionellen polnischen Kostenvorteils. Die Erzeugerpreise haben sich dem Durchschnitt der Europäischen Union weitgehend angeglichen und liegen zeitweise sogar über den Preisen in Deutschland und Frankreich. Günstige Rohmilch und niedrige Arbeitskosten können daher nicht mehr dieselbe Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit der Verarbeiter bilden. Laut Szajner muss die Branche stärker auf Umstrukturierung, Konzentration, Spezialisierung und Modernisierung setzen, um Größenvorteile zu erzielen und Energie, Wasser sowie Abfälle effizienter zu bewirtschaften.
Die Investitionszahlen zeigen bereits eine Reaktion der Unternehmen. Der Wert der Investitionen in der Milchwirtschaft lag im ersten Halbjahr rund 60 % über dem entsprechenden Zeitraum 2022. Die Abschreibungen waren etwa 50 % höher. Nach Szajners Einschätzung baut die Branche ihren Kapitalstock somit trotz sinkender laufender Gewinne weiter aus.
Konsolidierung beschleunigt sich, Nachfrage nähert sich der Grenze
Die Rohmilchproduktion konzentriert sich auf weniger Betriebe. Die Zahl der Lieferanten für die Molkereiwirtschaft sank um etwa 6 % auf derzeit rund 75.000 in Polen. Szajner erwartet einen weiteren Rückgang, während die durchschnittliche Liefermenge je Betrieb steigen dürfte. Eine ähnliche Konsolidierung findet bei den Verarbeitern statt.
Der Binnenkonsum kann zusätzliche Produktion nur begrenzt aufnehmen. Polen verbraucht derzeit umgerechnet rund 320 Liter Rohmilch pro Kopf und erreicht damit das Niveau entwickelter westeuropäischer Märkte. Ein weiterer Anstieg der Milchnachfrage würde zunehmend voraussetzen, dass Verbraucher andere Kategorien wie Fleisch ersetzen. Da der Inlandsmarkt nahezu gesättigt ist und die Einzelhandelspreise, besonders für Butter, volatil bleiben, behält das Exportgeschäft große Bedeutung. Die Branche muss deshalb zugleich den globalen Abschwung bewältigen und ihren früheren Kostenvorteil durch Größe, Effizienz und moderne Produktionsanlagen ersetzen.
