俄罗斯燃料短缺为伊朗打开有限的中亚市场

俄罗斯供应受扰改变区域格局

俄罗斯燃料短缺正在为伊朗进入中亚创造机会。该地区多个国家长期依赖莫斯科供应汽油和其他石油产品。Zoomon援引半岛电视台报道称，塔吉克斯坦已于8月开始接收伊朗石油货物，德黑兰还与吉尔吉斯斯坦同意推进一座加工伊朗原油的合资炼厂。

供应转向发生在乌克兰无人机袭击俄罗斯炼厂之后。据半岛电视台报道，袭击导致俄罗斯四分之一至二分之一的炼油产能停运。莫斯科随后限制部分地区的燃料销售，禁止汽油和航空燃料出口，并考虑禁止柴油出口。

对于供应来源高度集中的买家，影响尤其明显。塔吉克斯坦过去约80%的汽油和石油产品来自俄罗斯，吉尔吉斯斯坦的这一比例超过90%。Carnegie Politika的Galia Ibragimova表示，部分燃料以优惠条件供应，这与两国同莫斯科的政治关系有关。

伊朗可以供货，但物流限制规模

塔吉克斯坦预计从伊朗接收255万吨石油产品，吉尔吉斯斯坦则提出建设合资炼厂。中亚其他市场同样承压：哈萨克斯坦燃料价格今年上涨15.6%；对俄罗斯依赖程度较低的乌兹别克斯坦也通过与格鲁吉亚和伊拉克签署协议分散供应来源。

随着海运贸易萎缩，北向陆路出口对德黑兰的重要性上升。半岛电视台援引Kpler和Vortexa的估算称，伊朗原油和凝析油装船量从3月约200万桶/日降至7月约74万桶/日，8月进一步降至22万至25.5万桶/日。TankerTrackers还报告称，9月有29艘装载3611万桶原油的油轮滞留在霍尔木兹海峡。报道援引伊朗统计中心的数据称，伊朗第一季度国内生产总值同比下降10.1%。

地理条件限制中亚市场的承接能力。伊朗与塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦均不接壤，铁路货物必须途经土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。Middle East Council on Global Affairs的Frederic Schneider估算，仅塔吉克斯坦讨论中的订单就需要约5.1万辆铁路罐车。相比之下，俄罗斯已用数十年建设区域铁路、管道和燃料供应合同网络。

只能补充市场，无法取代中国

市场规模也是制约因素。塔吉克斯坦石油总需求估计仅约5万桶/日，而伊朗一年前的海运出口量约为170万桶/日。因此，Schneider认为中亚可以成为伊朗汽油和柴油的有效销路，但无法取代中国市场。

这一商业窗口也可能迅速关闭。如果乌克兰停止袭击，或俄罗斯修复受损炼厂，俄罗斯燃料将凭借价格和基础设施优势重返中亚。鉴于伊朗和俄罗斯保持紧密战略伙伴关系，德黑兰也可能避免给外界留下长期夺取莫斯科传统客户的印象。Schneider预计，伊朗主要将扮演临时替代供应商。

美国二级制裁还会增加石油贸易商、银行、铁路运营商和物流公司的成本。Schneider认为，美国不太可能全面制裁中亚各国政府，因为该地区在美国与俄罗斯、中国的竞争中具有重要地位，关键矿产也是原因之一。更现实的风险是针对中间商和小型银行的定点措施。伊朗供应可以降低买家对受扰俄罗斯产能的短期依赖，但也伴随更长的运输路线、融资风险，以及俄罗斯炼厂恢复后重新夺回市场的可能性。