中国竞争加剧波兰家具业持续54个月的低迷

行业低迷已持续54个月

据Rzeczpospolita援引B+R Studio的报告，作为欧盟第三大家具生产国，波兰家具业已连续低迷54个月。2026年1月，行业销售产值为44.4亿兹罗提，到7月减少了近3亿兹罗提。2026年前7个月产量同比下降3.2%。

产量下降的同时，盈利能力也在恶化。行业利润率从2023年的6.4%降至2026年上半年的4%，创2019年以来最低水平。2026年第一季度提交业绩的360家大型企业中，30%处于亏损状态；一年前，370家申报企业中有三分之一亏损。

Bank Pekao的数据显示，2026年上半年，波兰家具国内销售下降8%，出口下降5%。尽管欧盟家具业整体大多陷入停滞，但波兰自2019年以来几乎没有扩大市场份额。相比之下，中国制造商在六年内将其在欧盟家具进口中的份额提高了逾6个百分点。

中国供应商在波兰和欧洲同步扩大份额

B+R Studio称，2025年波兰从中国进口的家具达到创纪录的11亿欧元，较2019年的5.45亿欧元增加了一倍以上。中国产品在波兰家具进口中的占比升至约35%，在欧盟内仅次于荷兰；中国家具在荷兰进口中的占比为46%。

同样的竞争格局也出现在整个欧洲。2019年至2025年，波兰在欧盟家具进口中的份额下降0.4个百分点，中国则提高6.3个百分点。Bank Pekao的Krzysztof Mrówczyński表示，在此期间，中国对欧盟的家具出口增长近60%，波兰的增幅仅为7%。

过去两年，波兰供应商在法国、荷兰、丹麦、意大利和西班牙的家具进口市场均出现份额下滑。波兰在德国的份额略有上升，但销售额下降16%。中国供应商在所有欧洲主要买方市场的份额都明显提高，部分市场增幅超过10个百分点。业内人士认为，限制中国进入庞大美国市场的关税措施，促使更多中国供应转向欧洲。

成本、就业与木材供应形成多重压力

亚洲低价竞争加剧之际，波兰家具企业的工资、税费和社会保险支出也在上升。B+R Studio总经理Tomasz Wiktorski表示，2022年1月至2026年7月，波兰家具业平均月度税前工资上涨50%，达到7,065兹罗提。2022年至2026年，生产商削减3万个岗位，就业人数降至13.4万人。Coface记录的家具制造企业破产数量从2021年的22家、2022年的37家、2023年的53家和2024年的70家，增至2025年的82家。Black Red White也将在2026年第二季度末前停止其Zamość工厂的厨房家具生产。

原材料约束进一步加重行业困境。受制裁影响，来自俄罗斯和白俄罗斯的300万立方米木材及生物质退出波兰市场，政府决策又使国内供应减少300万立方米。目前累计年度原料缺口已超过700万立方米。2021年至2025年，木质颗粒产量增加55万吨，每年消耗的木材折合约120万立方米。行业组织要求波兰政府确保每年至少供应4,100万立方米木材；若国内供应无法达到这一水平，则应支持进口。自动化、行业整合和直达消费者的销售渠道可能带来缓解，但利润率持续承压，也可能促使部分企业考虑转移生产。