AI基础设施投资推动高端路由器需求转向数据中心

AI算力扩张推动市场预测上调

全球人工智能基础设施投资正在改变高端路由器和汇聚交换机市场。市场需求正逐渐摆脱对传统电信网络的依赖，转向数据中心、云平台和AI计算集群所需的大容量连接。

据Cretalive报道，Dell’Oro Group预计，到2030年，高端路由器和汇聚交换机市场规模将达到190亿美元。随着计算基础设施运营商寻求更大的网络容量、更强的云服务连接能力以及更多大型数据中心之间的链路，该研究机构上调了五年期预测。

新预测显示，未来五年，数据中心连接对路由器需求的影响将持续上升，传统电信基础设施支出的相对重要性则会下降。设备供应商的客户结构将随之变化，产品研发也将更多围绕云计算和AI工作负载的性能要求展开。

数据流量拉动核心及边缘设备需求

此次预测上调幅度最大的是核心路由器。这类设备是数据中心互联基础设施的重要组成部分，负责在承载AI应用的大型设施之间传输流量。算力分布到多个站点后，市场需要以更高速度、更高可靠性传输大量数据。

Dell’Oro也上调了对边缘路由器的预期。AI应用普及正在增加数据传输量，并扩大用户对计算基础设施的访问需求。相关需求不仅存在于单个数据中心内部，也延伸至用户、云服务和分布式计算资源的连接节点。

云服务商预计将成为最强劲的增长来源。到2030年，其高端路由器支出预计将以16%的复合年增长率上升。北美拥有最大的超大规模云服务商和绝大多数新建数据中心项目，因此处于扩张前沿；与此同时，Dell’Oro预计几乎所有地区的AI相关路由器需求都将增长。

电信需求暂缓，市场等待6G周期

与移动网络扩张相关的设备前景相对疲弱。随着5G建设进入成熟阶段，未来四年，用于移动回传的边缘路由器和汇聚交换机收入预计将基本持平。过去十年推动网络设备投资的一项主要动力因此减弱。

Dell’Oro预计，到本十年末，随着6G网络投资启动，电信市场的情况将发生变化。电子通信服务商届时需要进一步升级网络并部署新的无线设备，以提供更高速度和更先进的数字服务。不过在这一周期形成之前，数据中心建设和AI基础设施将决定高端路由需求中更大的份额。

对网络设备制造商而言，这一变化提高了超大规模云服务商、云平台企业和数据中心运营商的商业重要性。供应商之间的竞争将越来越取决于核心路由容量、数据中心互联能力以及处理快速增长的AI流量的能力。电信运营商仍是重要客户，但其短期采购周期难以匹配云基础设施投资的速度。