Рынок зародышей злаков в Нидерландах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка зародышей зерна в Нидерландах значительно колебался с 2018 по 2023 год. В 2019 году он резко вырос до 105,6 тыс. тонн благодаря растущему спросу на органические и устойчивые продукты питания, что увеличило потребность в зерновых ингредиентах. Этот рост поддерживался увеличением мирового производства пшеницы, улучшившим доступность сырья. Однако в 2020 году рынок сократился до 86,7 тыс. тонн, а в 2021 году — до 72,5 тыс. тонн из-за пандемии COVID-19, которая нарушила мировую торговлю зерном и логистику, вызвав волатильность в доступности и ценах сырья.

Регуляторные изменения существенно повлияли на динамику рынка. Введение в июле 2020 года Warenwetbesluit Meel en Brood (декрета о муке и хлебе) с двухлетним переходным периодом потребовало более чёткой маркировки компонентов муки и типов зерна в хлебе, что привело к корректировкам рецептур и повлияло на доступность зародышей зерна на рынке. Российско-украинская война в 2022 году вызвала рост затрат на сырьё и расширение площадей под пшеницей в Нидерландах на 15 000 гектаров, что изменило условия внутреннего предложения.

Объём рынка стабилизировался на уровне 70,7 тыс. тонн в 2022 году и восстановился до 75,4 тыс. тонн в 2023 году благодаря относительно стабильным ценам на пшеницу и сохраняющемуся спросу на органическую продукцию. В 2024 году площадь возделывания пшеницы в Нидерландах сократилась на 25% по сравнению с предыдущим годом, достигнув минимального уровня с 1957 года, что может повлиять на доступность сырья. Одновременно были упрощены правила входа для новых игроков на смежных рынках, усилив конкуренцию.

Производство зародышей злаков в Нидерландах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители зародышей злаков, 2017-2020

Мировая карта производства зародышей злаков, 2017-2020

После двухлетнего роста производство зародышей зерновых в Нидерландах сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 104,7 тыс. тонн. В 2020 году в стране произвели 94,5 тыс. тонн зародышей зерновых, что означает контролируемое снижение на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост производства был отмечен в 2018 году — на 8,5%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт зародышей злаков из Нидерландов

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 35 062 тонны, а минимальный — в 2019 году — 5 474 тонны, что означает разницу в 6,4 раза. В 2020 году Нидерланды экспортировали 15 557 тонн зародышей зерновых, что на 184,2% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 84,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Бельгия поглощала 82,9% всего экспорта зародышей зерновых из Нидерландов в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между множеством более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего падения объёмы экспорта зародышей зерновых из Нидерландов увеличились. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта в денежном выражении — 14 029 тыс. долларов США. В 2020 году экспорт составил 15 458 тыс. долларов США, что на 10,2% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 13,9%. В целом, с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в денежном выражении характеризовалась доминированием Бельгии, которая поглощала 79,0% всех потоков, а также большим количеством второстепенных партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт зародышей злаков в Нидерланды

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта зародышей зерновых в Нидерландах увеличиваются второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 4 276 тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 56,9%. В 2019 году импорт вырос на 49,1%, что стало наибольшим увеличением за период. В 2020 году импорт достиг 7 710 тонн, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году. В целом, с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт зародышей зерновых в Нидерланды в натуральном выражении был в основном сконцентрирован на Германии, которая обеспечивала 75,8% всех потоков; на другие страны приходились оставшиеся {rest_share}%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Максимальный объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2017 году, а минимальный — в 2018 году — 2 065 тыс. долларов США, что означает разницу в 3,6 раза. Наибольшее снижение импорта произошло в 2018 году — на 72,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 36,5%. В 2020 году импорт зародышей зерновых в Нидерланды составил 3 289 тыс. долларов США, что на 16,7% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия была основным направлением импорта в денежном выражении, обеспечивая 70,0% всех потоков, в то время как другие рынки формировали длинный хвост более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2017-2020 гг.