Рынок ускорителей вулканизации каучука, пластификаторов и стабилизаторов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка ускорителей вулканизации, пластификаторов и стабилизаторов в Германии значительно сократился: с 129,3 тыс. тонн в 2018 году до 53,9 тыс. тонн в 2024 году. Этот общий спад прервался восстановлением до 112,2 тыс. тонн в 2021 году, за которым последовало резкое падение до 48,6 тыс. тонн в 2022 году. В стоимостном выражении рынок также уменьшился: с 439,6 млн долларов США в 2018 году до 203,7 млн долларов США в 2024 году, что отражает физический спад.

В этот период отрасль столкнулась с конкретными вызовами и изменениями. В 2021 году отмечался дефицит квалифицированной рабочей силы в резиновой и пластмассовой промышленности Нижней Саксонии, что влияло на условия производства. В следующем году крупные игроки рынка предприняли значимые инициативы: Evonik в июне 2022 года запустила устойчивый жидкий полибутадиен POLYVEST eCO для использования в клеях, герметиках и в качестве добавки для резины при производстве шин. Одновременно Birch Chemicals расширила своё глобальное присутствие, создав новую дочернюю компанию в Индии для обслуживания растущего спроса в Азии.

Рынок этих добавок остаётся концентрированным, доминируют такие компании, как Lanxess, Sennics, Eastman, Kemai Chemical и Sunsine. Примечательно, что более широкий сектор производства резиновых и пластмассовых изделий в Германии сообщил о рекордной выручке в 93,55 млрд евро в 2022 году, что было обусловлено улучшением качества и инновациями, — эта тенденция контрастировала со снижением объёма специализированного рынка добавок.

Производство ускорителей вулканизации каучука, пластификаторов и стабилизаторов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 649,8 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Максимальный объем производства был зафиксирован в 2018 году — 789,1 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 11,6%, а наибольшее падение произошло в 2019 году — 16,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов в Германии сокращалось третий год подряд. В 2020 году было произведено 225,4 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт ускорителей вулканизации каучука, пластификаторов и стабилизаторов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объемы экспорта резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов из Германии начали расти. В 2020 году Германия экспортировала 208,6 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 208,2 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов из Германии не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Соединенные Штаты (10,1% экспорта в натуральном выражении), Франция (9,9%) и Италия (7,3%) вместе составляли лишь 27,4% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году объем экспорта составил 704,1 млн долларов США, что на 2,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 756,9 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,0%, а самое значительное падение произошло в 2019 году — 4,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов из Германии в стоимостном выражении был распределен относительно равномерно. Франция (9,1% экспорта в стоимостном выражении), Италия (8,1%) и Соединенные Штаты (7,7%) вместе составляли лишь 24,9% от общего объема.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ускорителей вулканизации каучука, пластификаторов и стабилизаторов в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов в Германию сокращался третий год подряд. В 2020 году было импортировано около 78,9 тыс. тонн, что на 15,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 22,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год поставки резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов в Германию осуществлялись из широкого круга стран. Италия (15,6% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (13,4%) и Швейцария (13,3%) вместе составляли лишь 42,3% от общего объема импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году объем импорта составил 319,1 млн долларов США, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 19%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 407,4 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта резиновых ускорителей, пластификаторов и стабилизаторов в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Швейцария (19,5% импорта в стоимостном выражении), Италия (19,1%) и Соединенные Штаты (11,3%) вместе составляли 49,9% от общего объема, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 50,1%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.