Рынок упаковочной тары из бумаги или картона в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бумажной и картонной упаковки в Испании увеличился с 243,6 тыс. тонн в 2018 году до 379,2 тыс. тонн в 2024 году. Рост в начале периода поддерживался структурным сдвигом в сторону электронной коммерции и доставки еды, что повысило спрос на упаковку, а также растущим предпочтением упаковщиков и потребителей к устойчивым и перерабатываемым материалам. Приобретение компанией DS Smith компании Europac в 2018 году дополнительно укрепило позиции крупных групп в секторе.

В 2020 году произошло временное сокращение рынка до 221,9 тыс. тонн под влиянием пандемии COVID-19, которая изменила модели потребления — снизила спрос в сегментах, таких как безалкогольные напитки, но повысила в других, например, в сухих продуктах. Рынок быстро восстановился до 280,9 тыс. тонн в 2021 году благодаря постпандемическому восстановлению, которое стимулировало спрос на складные картонные коробки. Последующий рост усилился за счёт регуляторных мер, включая всеобъемлющее испанское регулирование по сокращению отходов, утверждённое в апреле 2022 года, и Королевский декрет 1055/2022 о расширенной ответственности производителя, которые способствовали использованию многоразовой и перерабатываемой упаковки. Инвестиции в новые мощности, такие как завод по переработке Plastipak и расширение производства бумажной упаковки Huhtamaki в Нулесе, также улучшили возможности отрасли.

В 2023 году сектор столкнулся с давлением из-за высоких затрат на энергию, международных конфликтов и роста расходов на рабочую силу, что повлияло на производственные издержки и конкурентоспособность. Несмотря на эти вызовы, рынок продолжил восходящую траекторию в 2024 году, достигнув 379,2 тыс. тонн, что поддерживалось устойчивой тенденцией к экологичной упаковке, умеренным и прибыльным ростом в ключевых отраслях, таких как пищевая промышленность и косметика, а также продолжающейся концентрацией оборота в крупных и эффективных компаниях.

Производство упаковочной тары из бумаги или картона в Испании

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство упаковочных контейнеров из бумаги или картона в Испании сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 668,9 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 718,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,7%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 6,2%.

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство упаковочных контейнеров из бумаги или картона в Испании сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 221,1 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный объем был достигнут в 2018 году — 243,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 15,7%.

Годовая динамика производства в Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт упаковочной тары из бумаги или картона из Испании

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт упаковочных контейнеров из бумаги или картона из Испании сокращался третий год подряд. В 2020 году объем экспорта составил 4 056 тонн, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 60,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 26,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями упаковочных контейнеров из бумаги или картона из Испании оставались Франция (32,6% экспорта в натуральном выражении), Италия (23,6%) и Марокко (9,0%). Вместе они обеспечивали 65,2% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Испания экспортировала упаковочных контейнеров из бумаги или картона на сумму 14 827 тыс. долларов США, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 833 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году, когда показатель достиг 20 555 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,7%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении оставались Франция (42,4% экспорта), Италия (12,0%) и Камерун (8,0%). Вместе они занимали 62,4% от общего объема экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт упаковочной тары из бумаги или картона в Испанию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объем импорта упаковочных контейнеров из бумаги или картона в Испанию сократился. В 2020 году было импортировано 4 056 тонн, что означает резкое снижение на 63,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 48,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 13 505 тонн, когда импорт вырос на 37,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнерами по импорту упаковочных контейнеров из бумаги или картона в Испанию в натуральном выражении были Португалия (29,7% импорта), Италия (25,7%) и Германия (13,5%). Вместе они обеспечивали 68,9% от общего объема импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт упаковочных контейнеров из бумаги или картона в Испанию сокращался второй год подряд. В 2020 году объем импорта составил 15 261 тыс. долларов США, что означает резкое сокращение на 32,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 28 537 тыс. долларов США, когда импорт вырос на 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Португалия, Китай и Франция — оставались основными источниками импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 62,6% от общего объема импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.