Рынок угля в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка угля в ЮАР сначала немного вырос, а затем сократился. В 2018 году внутреннее производство поддерживалось прогнозируемым ростом спроса на уголь со стороны Eskom на 40% к 2020 году, что укрепило местное предложение. Однако регуляторная среда, охарактеризованная как «токсичная», сдерживала инвестиции в новые шахты. Утверждение повышения тарифов Eskom на 14% в середине 2019 года увеличило стоимость электроэнергии, повлияв на спрос на угольное топливо, а начавшаяся пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок. К 2020 году низкий экономический рост на экспортных рынках, рост производственных затрат и устаревание инфраструктуры шахт привели к снижению добычи и сокращению внутреннего рынка.

Нисходящий тренд продолжился в 2021 и 2022 годах. Резкий рост цен на уголь после пандемии, вызванный восстановлением спроса в Азии, не смог обратить падение производства в ЮАР, так как новые крупные лицензии на добычу не выдавались из-за опасений инвесторов по поводу финансирования и климатических рисков. В результате внутреннее потребление сократилось. Война России и Украины в 2022 году значительно увеличила спрос Европы на тепловой уголь в качестве резервного топлива, подняв экспортные цены, но серьёзные проблемы с железнодорожными перевозками в терминале Ричардс-Бей ограничили способность сектора полностью использовать эти экспортные возможности, что способствовало дальнейшему снижению объёма местного рынка.

После 2022 года сектор столкнулся с устойчивым давлением. Операционные ограничения Transnet Freight Rail продолжали затруднять экспортную логистику, а предложения ЕС по введению углеродного налога на границе создали неопределённость для южноафриканских экспортёров угля. Внутренняя добыча продолжала падать, поскольку крупные государственные шахты приближались к концу срока службы, и новых крупномасштабных проектов не анонсировалось. Хотя политический фокус на энергетической безопасности поддерживал краткосрочную роль угля, ожидаемая точка перелома, когда возобновляемая энергия станет дешевле угольной генерации к 2025 году, указывала на растущие структурные вызовы для рынка.

Производство угля в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

В 2018–2021 годах Южная Африка входила в число ведущих мировых производителей угля, занимая 7-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители угля, 2018-2021

Мировая карта производства угля, 2018-2021

Добыча угля в Южной Африке снижалась второй год подряд. В 2021 году было произведено 228,6 млн тонн угля, что на 7,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 254,4 млн тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 0,5%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

Экспорт угля из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта угля из Южной Африки снижались третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 65 777 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 12,3% по сравнению с 2020 годом. За период 2018–2021 годов экспорт сократился на 19,1% со среднегодовым темпом снижения в 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение 2018–2021 годов основными рынками для экспорта угля из Южной Африки оставались Индия (47,6% экспорта в натуральном выражении), Пакистан (15,4%) и Южная Корея (5,1%), которые вместе занимали 68,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт угля из Южной Африки в денежном выражении вырос. В 2021 году экспорт достиг 6 023 млн долларов США, что означает резкий рост на 53,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов экспорт сократился на 4,1% со среднегодовым темпом снижения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 3 926 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 24,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение 2018–2021 годов ключевыми направлениями для экспорта угля в денежном выражении оставались Индия (43,9% экспорта), Пакистан (15,8%) и Южная Корея (6,0%), которые вместе занимали 65,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт угля в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт угля в Южную Африку достиг 2 878 тыс. тонн, что означает рост на 46,4% по сравнению с 2020 годом. За период 2018–2021 годов импорт сократился на 5,7% со среднегодовым темпом снижения в 1,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 1 966 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 3 433 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — 42,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками угля в натуральном выражении были Австралия (42,7% импорта), Ботсвана (15,7%) и Мозамбик (10,6%), которые вместе составляли 69,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. Наибольший объём импорта в денежном выражении был зарегистрирован в 2018 году, а наименьший — в 2020 году, с разрывом в 2,5 раза. В 2021 году импорт угля в Южную Африку достиг 395 млн долларов США, что означает рост на 84,9% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 214 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — 52,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными поставщиками угля в Южную Африку в денежном выражении были Австралия (47,3% импорта), Мозамбик (14,1%) и Россия (8,8%), которые вместе составляли 70,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.