Рынок угля в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок угля в Центральной Азии сократился с 98,3 млн тонн в 2018 году до 92,1 млн тонн в 2020 году, но затем восстановился до 93,5 млн тонн в 2021 году и резко вырос до 100,6 млн тонн в 2022 году. Восстановление в 2021 году было обусловлено ростом мирового потребления угля на 6%, что повысило спрос в Азии, включая Центральную Азию. Сильный рост в 2022 году стал результатом санкций ЕС против России, которые перенаправили российский экспорт угля из Европы на азиатские рынки, увеличив доступность угля в регионе, а также развития инфраструктуры в России, облегчившего экспорт в Азию.

С 2023 года импорт угля в регион вырос до 1,9 млн тонн, а экспорт снизился до 28,0 млн тонн; эта тенденция сохранилась в 2024 году, когда импорт достиг 2,0 млн тонн, а экспорт упал до 27,6 млн тонн. Этот сдвиг отражает растущий внутренний спрос, поддерживаемый увеличением потребления электроэнергетическими организациями в Казахстане и устойчивым ростом спроса на уголь в Азии. В 2024 году ключевым игроком в добыче угля в Казахстане оставалось ТОО «Богатырь Комир» с долей 38,1%, а логистические ограничения из-за санкций ЕС повлияли на экспорт коксующегося угля из России в Азию, что сказалось на региональной торговле. Введение рынка мощности в Казахстане с 2019 года также стимулировало использование возобновляемой энергии, постепенно влияя на спрос на уголь.

Производство угля в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Добыча угля в Центральной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 118,3 млн тонн угля, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,4%, при среднегодовом темпе роста 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 122,6 млн тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 6,1%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства угля в Центральной Азии сократился. В 2020 году стоимость произведённого угля составила 1 935 млн долларов США, что на 20,7% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 2,1%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 440 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 21,4%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы экспорта угля из Центральной Азии увеличились. В 2020 году экспорт составил 27 979 тыс. тонн, что на 11,1% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении снизился на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 0,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 25 179 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на Россию приходилось 76,2% всего экспорта угля в натуральном выражении, а оставшийся объём распределялся между множеством стран с меньшими индивидуальными долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки угля из Центральной Азии сократились. В 2020 году объём экспорта в стоимостном выражении составил 457,4 млн долларов США, что на 11,1% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 514,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 2,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в стоимостном выражении формировали Россия (50,0% экспорта), Украина (16,3%) и Швейцария (12,4%), вместе занимая 78,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт угля в Центральной Азии достиг минимума в 2017 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 3 раза. В 2020 году импорт угля в регионе составил 1 742 тыс. тонн, что на 40,9% выше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 7,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 128,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основная доля импорта угля в натуральном выражении в Центральную Азию приходилась на Россию, которая занимала 20,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта угля в Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил 189,5 млн долларов США, что на 25,0% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 159,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 37,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия была основным рынком для импорта угля в стоимостном выражении в Центральную Азию, занимая 47,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.