Рынок удобрений NPK в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок NPK-удобрений в Италии с 2018 по 2021 год демонстрировал высокую волатильность. После роста на 36% до 403,6 тыс. т в 2019 году объём рынка упал до 373,3 тыс. т в 2020 году под влиянием изменений в экологической политике и сельскохозяйственном спросе, которые сказались на потреблении. В 2021 году произошло сильное восстановление — рынок достиг 522,5 тыс. т благодаря увеличению внутреннего производства и импорта.

Введение в действие Регламента ЕС 2019/1009, который сделал маркировку CE обязательной для удобрений с июля 2022 года, изменило рыночные условия. Хотя объём рынка вырос до 571,0 тыс. т в 2022 году, в 2023 году он резко сократился до 309,2 тыс. т, поскольку участники отрасли адаптировались к новым правилам маркировки и продолжающимся регуляторным изменениям. Спад продолжился до 274,3 тыс. т в 2024 году, когда ЕС внедрил добровольную цифровую маркировку, а Италия усилила институциональную базу для контроля за удобрениями.

Производство удобрений NPK в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство NPK-удобрений в Италии оценивалось в 212,1 млн долларов США, что на 25,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 44,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 198,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 47,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 43,3%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Италии было произведено 393,5 тыс. тонн NPK-удобрений, что означает значительное сокращение на 19,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство упало на 50,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 339,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 57,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 44,2%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт удобрений NPK из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта NPK-удобрений из Италии составил 185,3 тыс. тонн, что на 22,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,6%, со среднегодовым темпом снижения в 6,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 237,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 12,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась раздробленной. Бразилия (21,2% экспорта в натуральном выражении), Греция (12,0%) и Гана (10,2%) вместе составляли лишь 43,5% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт NPK-удобрений из Италии в денежном выражении составил 97,3 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,4% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,2%, со среднегодовым темпом снижения в 3,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 111,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 4,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия (11,3% экспорта в денежном выражении), Греция (9,3%) и Турция (5,7%) были важными покупателями NPK-удобрений из Италии, но их совокупная доля достигала лишь 26,3% от общего экспорта в денежном выражении. Остальные 73,7% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт удобрений NPK в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта NPK-удобрений в Италию увеличился. В 2020 году импорт составил 165,1 тыс. тонн, что указывает на умеренный рост на 8,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 152,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бельгия (41,2% импорта в натуральном выражении), Германия (14,3%) и Хорватия (11,9%) формировали основную группу поставщиков импорта NPK-удобрений в Италию в натуральном выражении, с совокупной долей в 67,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт NPK-удобрений в Италию снижался третий год подряд. В 2020 году Италия импортировала примерно на 73,3 млн долларов США NPK-удобрений, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Бельгия (35,5% импорта в денежном выражении), Германия (20,1%) и Нидерланды (11,2%) формировали ключевую группу партнёров по импорту NPK-удобрений в Италию в денежном выражении, совместно представляя 66,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.