Рынок цитрусовых в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка цитрусовых в МЕРКОСУР увеличился с 46,5 тыс. тонн в 2018 году до 49,5 тыс. тонн в 2023 году, несмотря на спад в 2020 году. В стоимостном выражении рынок сокращался до 2021 года, упав до 32,0 млрд долларов США, а затем восстановился до 38,7 млрд долларов США в 2023 году. В первые годы рынок поддерживался ростом местного урожая апельсинов на 5% и расширением производства при стабильном потребительском спросе, связанном с пользой для здоровья, например, содержанием витамина C.

Рынок столкнулся с рядом проблем. Пандемия COVID-19 в 2020 году повысила интерес потребителей к цитрусовым для укрепления иммунитета, но логистические сбои и небольшое снижение производства привели к временному сокращению рынка. В последующие годы сохранялись логистические трудности, нехватка контейнеров и влияние болезни позеленения цитрусовых, что оказывало давление на производительность. Однако значительные инвестиции в технологии и новые сорта фруктов в таких регионах, как бассейн реки Сан-Франсиску, помогли увеличить выпуск продукции с 2022 года.

Изменение торговых потоков заметно поддержало рост внутреннего рынка. С 2022 года экспорт свежих фруктов столкнулся с трудностями, и объёмы снизились. Это падение означало, что больше продукции оставалось доступным для местного рынка, способствуя росту объёма. Одновременно рост цен на цитрусовые, вызванный климатическими факторами и заморозками, повлиявшими на предложение, стал ключевым драйвером сильного восстановления стоимости рынка к 2023 году.

Производство цитрусовых в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители цитрусовых, 2017-2020

Мировая карта производства цитрусовых, 2017-2020

В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 45 315 тыс. тонн цитрусовых, что означает умеренное снижение на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,1%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство цитрусовых в МЕРКОСУР снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых цитрусовых составила 34 552 млн долларов США, что на 4,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт цитрусовых из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт цитрусовых из МЕРКОСУР увеличился. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал 530,6 тыс. тонн цитрусовых, что означает умеренный рост на 4,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 509,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 6,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту цитрусовых из МЕРКОСУР в натуральном выражении были Нидерланды (22,1% экспорта), Испания (15,5% экспорта) и Россия (13,1% экспорта), которые вместе составляли 50,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения стоимость экспорта цитрусовых из МЕРКОСУР увеличилась. В 2020 году экспорт составил 404,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 3,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 18,1%, со среднегодовым темпом снижения в 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 389,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 18,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (22,9% экспорта в стоимостном выражении), Испания (15,4% экспорта) и Россия (13,3% экспорта) занимали наибольшую долю в стоимостном экспорте, вместе составляя 51,7% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цитрусовых в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт цитрусовых в МЕРКОСУР снизился. В 2020 году импорт составил 43,2 тыс. тонн, что на 16,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 51,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 16,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Испания (34,9% импорта в натуральном выражении), Чили (3,9% импорта) и Израиль (0,6% импорта) вместе поглощали 39,5% от общего импорта цитрусовых в МЕРКОСУР, являясь основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт цитрусовых в МЕРКОСУР снизился. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал примерно 42,8 млн долларов США цитрусовых, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 45,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Испания (59,0% импорта в стоимостном выражении), Чили (6,7% импорта) и Израиль (1,1% импорта) были основными поставщиками цитрусовых в МЕРКОСУР, совместно составляя 66,8% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.