Рынок цитрусовых в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём внутреннего рынка цитрусовых в Аргентине значительно колебался с 2018 по 2023 год. После показателя в 6,7 млн тонн в 2018 году он сократился до 5,0 млн тонн в 2020 году, а затем сильно восстановился, достигнув 7,5 млн тонн к 2023 году. Первоначальное падение совпало со снижением производства, тогда как последующий рост был обусловлен восстановлением выпуска и поддерживающей экспортной политикой. Ключевые изменения в политике в конце 2020 года, включая отмену экспортных пошлин и введение скидок на свежие фрукты, отправляемые из портов Буэнос-Айреса, повысили международную конкурентоспособность аргентинских цитрусовых. В 2021 году усиление фитосанитарного контроля и организация работы SENASA улучшили качество продукции и доступ на требовательные экспортные рынки. Эти меры помогли стимулировать производство, которое выросло с 5,4 млн тонн в 2020 году до 7,1 млн тонн в 2021 году.

Европейские ограничения на импорт южноафриканских апельсинов с 2022 года улучшили цены на аргентинские апельсины, предоставив дополнительный стимул для производителей. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, включая засуху и чрезмерные дожди, которые повлияли на часть урожая в 2023 году, объём внутреннего рынка продолжал расти. Внутренний спрос оставался положительным, поддерживаемый растущим потребительским предпочтением здорового питания. Одновременно экспортный сектор работал над диверсификацией в нетрадиционные рынки, чтобы компенсировать зафиксированное снижение экспорта сладких цитрусовых в традиционные страны-партнёры, вызванное высокими внутренними затратами и острой международной конкуренцией.

Производство цитрусовых в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Аргентина занимала 11-е место в мире по объёму производства цитрусовых.

Крупнейшие производители цитрусовых, 2017-2020

Мировая карта производства цитрусовых, 2017-2020

Производство цитрусовых в Аргентине сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 5 368 тыс. тонн цитрусовых, что на 18,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 7 083 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 8,2%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства цитрусовых в Аргентине снизилась второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 3 384 млн долларов США, что на 24,8% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 41,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 16,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 260 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 28,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 8,7%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт цитрусовых из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки цитрусовых из Аргентины начали расти. В 2020 году экспорт достиг 363,2 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 344,0 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями аргентинских цитрусовых в натуральном выражении были Испания (19,7% экспорта), Россия (18,8%) и Нидерланды (10,6%). Однако даже вместе они составляли лишь 49,1% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта цитрусовых из Аргентины снижалась третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 229,0 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 28,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями аргентинских цитрусовых в стоимостном выражении оставались Испания (20,4% экспорта), Россия (19,4%) и Нидерланды (11,0%). Вместе они обеспечивали 50,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цитрусовых в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения импорт цитрусовых в Аргентину начал расти. В 2020 году страна импортировала 6,2 тыс. тонн цитрусовых, что на 38,3% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 10,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4,5 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее падение — 43,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в импорте цитрусовых в натуральном выражении играли Испания и Чили, на которые приходилось 81,0% от общего объёма поставок, в то время как остальная доля распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В стоимостном выражении импорт цитрусовых в Аргентину демонстрировал заметные колебания. Объём импорта в 2019 году был в 2,6 раза ниже, чем в 2017 году. В 2020 году импорт составил 5,7 млн долларов США, что на 81,2% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,2 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — 55,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Испания и Чили явно доминировали в стоимостном выражении импорта цитрусовых в Аргентину, обеспечивая 84,4% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели гораздо меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.