Рынок трансформаторов без жидкого диэлектрика в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год итальянский рынок нежидкодиэлектрических трансформаторов формировался под влиянием меняющихся европейских и национальных нормативов. Первая фаза Регламента ЕС № 548/2014 по энергоэффективности, действующая с 2015 года, вынудила производителей сертифицировать новую продукцию. В 2019 году публикация подробных руководств по маркировке CE от отраслевой ассоциации ANIE и ужесточение правил изоляции для крупных маслонаполненных трансформаторов, вероятно, привели к временной корректировке производства — выпуск упал до 35 458 тыс. единиц. Ожидание второй фазы регламента, вступившей в силу в июле 2021 года, затем стимулировало спрос на трансформаторы с передовыми технологиями изоляции, такими как растительные эфиры, что помогло восстановить производство до 47 847 тыс. единиц, а объём рынка достиг 69 901 тыс. единиц в 2020 году.

Рынок резко вырос в 2021 году, когда вступила в силу вторая фаза Регламента ЕС 548/2014, установившая более высокие уровни эффективности. Это заставило итальянских производителей обновить производственные линии и внедрить новые сегменты, например «зелёные» трансформаторы на эфирных маслах, для сохранения соответствия. Регуляторный срок вызвал значительный замещающий спрос, в результате чего производство подскочило до 63 902 тыс. единиц, а объём рынка расширился до 100 670 тыс. единиц.

После пика 2021 года рынок скорректировался с 2022 по 2024 год. В 2022 году обновлённые стандарты заземления CEI EN 50522 ввели новые пределы напряжения прикосновения и шага, что повлияло на конструкцию трансформаторов и, возможно, замедлило запуск новых проектов. Одновременно распространение более безопасных сухих трансформаторов на эпоксидной смоле создало новый продуктовый сегмент, в котором компании, такие как OCE и Ortea Next, представили свои предложения. В 2023 году новые правила доступа на рынок для силовых трансформаторов в рамках дисциплины рынка мощности способствовали входу новых крупных операторов и закрытию устаревших заводов, реструктурировав предложение. К 2024 году запуск трансформаторов с сертификацией Ecodesign от производителей, таких как TESAR, в ответ на спрос на высокую эффективность, наряду с экспортными ограничениями ЕС в санкционные страны, способствовали стабилизации рынка, и его объём установился на уровне 60 170 тыс. единиц.

Производство трансформаторов без жидкого диэлектрика в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство нежидкодиэлектрических трансформаторов в Италии сокращалось второй год подряд. В 2019 году выпуск достиг максимального значения в 837,7 млн долларов США, увеличившись на 27,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году производство упало до 654,8 млн долларов США, что означает значительное снижение на 17,2% в годовом исчислении.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2019 году производство нежидкодиэлектрических трансформаторов в Италии сократилось на 13,1%. Однако в 2020 году выпуск вырос до 47 847 тыс. единиц, увеличившись на 34,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 48,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,1%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт трансформаторов без жидкого диэлектрика из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Объёмы экспорта нежидкодиэлектрических трансформаторов из Италии сокращались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 17 014 тыс. единиц, что означает постепенное снижение на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,2%, со среднегодовым темпом снижения в 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Германия (12,9% экспорта), Румыния (12,5%) и Хорватия (8,2%) вместе составляли лишь 33,6% от общего объёма поставок. Оставшиеся 66,4% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт нежидкодиэлектрических трансформаторов из Италии в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 404,7 млн долларов США, увеличившись на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году экспорт упал до 369,7 млн долларов США, снизившись на 6,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,1%, со среднегодовым темпом роста в 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт нежидкодиэлектрических трансформаторов из Италии в стоимостном выражении был распределён между многими странами. Франция (12,4% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (10,2%) и Германия (6,8%) вместе составляли лишь 29,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт трансформаторов без жидкого диэлектрика в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт нежидкодиэлектрических трансформаторов в Италию в натуральном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 17 014 тыс. единиц, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,4%, со среднегодовым темпом снижения в 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками нежидкодиэлектрических трансформаторов в Италию в натуральном выражении были Китай (59,3% импорта), Германия (16,4%) и Нидерланды (4,3%). Вместе они составляли 79,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт нежидкодиэлектрических трансформаторов в Италию в стоимостном выражении сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 140,0 млн долларов США, снизившись на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,3%, со среднегодовым темпом снижения в 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте нежидкодиэлектрических трансформаторов в Италию в стоимостном выражении играли Китай (27,5% импорта), Германия (17,4%) и Польша (5,6%). Вместе они составляли 50,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.