Рынок сжиженного пропана в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок сжиженного пропана с 2018 года первоначально поддерживался растущим внутренним спросом, особенно со стороны сектора газомоторного топлива, где потребление почти удвоилось благодаря государственной поддержке. Однако в 2019 году объём рынка временно сократился до 3 958 тыс. тонн из-за ремонтных работ на ключевых предприятиях, таких как Астраханский газоперерабатывающий завод, что снизило производство. Ситуация изменилась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 привела к резкому падению экспорта, перенаправив значительные объёмы на внутренний рынок и увеличив его размер до 4 588 тыс. тонн.

С 2021 года доминирующими стали геополитические факторы. Санкции и сокращение поставок на традиционные рынки, такие как Польша и Украина, резко снизили экспорт, что в сочетании со стабильным внутренним спросом стимулировало существенный рост рынка. К 2022 году экспорт упал до 943 тыс. тонн, что позволило внутреннему рынку расшириться до 6 532 тыс. тонн. Эта тенденция продолжилась в 2023 году, когда эмбарго ЕС дополнительно ограничило экспорт в Европу, подняв объём рынка до 7 102 тыс. тонн, несмотря на некоторую стагнацию в отдельных сегментах.

В 2024 году рынок продолжал формироваться под влиянием санкций и эмбарго ЕС, что привело к перенаправлению экспортных потоков в Азию и изменениям в ценовой динамике, хотя полные данные по объёму рынка за этот год ещё не опубликованы.

Производство сжиженного пропана в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство сжиженного пропана в России сокращалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 7 190 тыс. тонн сжиженного пропана, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 12,8%, что в среднем составляет 4,5% в год.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сжиженного пропана из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сжиженного пропана из России сокращался второй год подряд. В 2020 году поставки составили 2 607 тыс. тонн, что на 25,4% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 16,2%, в среднем на 5,7% в год. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 720 тыс. тонн, что на 19,6% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными партнёрами по экспорту сжиженного пропана из России были Польша (45,6% от общего объёма), Украина (12,0%) и Швеция (8,0%). Вместе на эти страны приходилось 65,6% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта сжиженного пропана из России снижался второй год подряд. В 2020 году он составил 777 млн долларов США, что на 37,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении сократился на 26,4%, в среднем на 9,7% в год. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 665 млн долларов США, что на 57,6% больше, чем годом ранее.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта сжиженного пропана из России в стоимостном выражении были Польша (44,7% от общего объёма), Украина (12,0%) и Швеция (8,4%). На эти три страны приходилось 65,1% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сжиженного пропана в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сжиженного пропана в Россию демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году объём импорта достиг минимального значения — 1 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем в 2017 году. В 2019 году импорт резко вырос на 637,8%, а в 2020 году составил 17 тыс. тонн, что на 172,2% больше, чем в предыдущем году. Разница между максимальным объёмом в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 20 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основным поставщиком сжиженного пропана в Россию был Казахстан, на долю которого приходилось 92,0% всего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сжиженного пропана в Россию в стоимостном выражении был волатильным. В 2018 году он достиг минимального значения — 1 млн долларов США, что на 5,5% меньше, чем в 2017 году. В 2019 году импорт вырос на 371,0%, а в 2020 году составил 6 млн долларов США, что на 118,6% больше, чем годом ранее. Разница между максимальным значением в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 10,3 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Казахстан оставался ключевым поставщиком сжиженного пропана в Россию, на долю которого приходилось 80,2% всего импорта в стоимостном выражении. Остальные поставки распределялись между множеством других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.