Рынок сополимеров САН и АБС в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах рынок итальянских сополимеров SAN и ABS функционировал в рамках установленных правил ЕС по содержанию переработанного сырья, при этом сохраняющаяся конкурентоспособность цен на международное сырьё оказывала давление на маржу местных производителей. Пандемия COVID-19 в 2020 году повлияла на спрос со стороны ключевых промышленных сегментов, таких как электроника и автомобилестроение, временно сократив объёмы заказов. Затем в 2021 году объём рынка вырос до 163,9 тыс. тонн, чему способствовал растущий национальный интерес к решениям в области циркулярной экономики, увеличивший спрос на материалы с меньшим содержанием первичного сырья.

С 2022 года глобальное предложение столкнулось с давлением со стороны азиатской конкуренции и высоких логистических издержек, что проявилось, например, в объявлении Trinseo о повышении цен на стирольные сополимеры в июле из-за роста стоимости полистирола и сырья. К 2023 году объём рынка снизился до 149,5 тыс. тонн, поскольку эти ограничения предложения сохранялись, а клиенты из электронного сектора ужесточили требования к маркам с низким уровнем выбросов летучих органических соединений, что стимулировало инвестиции в более чистые составы. Спад продолжился до 140,5 тыс. тонн в 2024 году под влиянием закрытия производственной площадки в США и дальнейшего повышения цен Trinseo для европейского рынка, в то время как запуск цифровой платформы для торговли пластиком и предстоящие итальянские правила упаковки начали формировать будущие требования к составам и маркировке.

Производство сополимеров САН и АБС в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства сополимеров SAN и ABS в Италии составила 165,8 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 58,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 25,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Италии было произведено 98,3 тыс. тонн сополимеров SAN и ABS, что показало лишь незначительные колебания по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 43%, что эквивалентно среднегодовому падению на 17,1%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сополимеров САН и АБС из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт сополимеров SAN и ABS из Италии вырос. В 2020 году экспорт составил 73,6 тыс. тонн, что на 9,9% выше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67,0 тыс. тонн, а наибольшее снижение в 3,9% также произошло в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Германия (28,9% экспорта), Австрия (14,2%) и Турция (5,9%) вместе занимали лишь 49,1% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сополимеров SAN и ABS из Италии в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 122,9 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,3%, со среднегодовым темпом снижения в 7,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Германии (27,1% экспорта в стоимостном выражении), Австрии (13,6%) и Польши (6,8%) как покупателей сополимеров SAN и ABS из Италии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 47,5% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сополимеров САН и АБС в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сополимеров SAN и ABS в Италию снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 116,3 тыс. тонн, что на 15,6% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,1%, со среднегодовым темпом снижения в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Южная Корея (25,7% импорта в натуральном выражении), Бельгия (21,3%) и Германия (13,9%) лидировали в структуре импорта, вместе представляя 60,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сополимеров SAN и ABS в Италию в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 180,0 млн долларов США, что на 22,1% ниже, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,8%, со среднегодовым темпом снижения в 14,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 289,9 млн долларов США, а наибольший рост в 0,2% также произошёл в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Южная Корея (26,9% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (21,6%) и Испания (15,6%) формировали ключевую группу партнёров по импорту сополимеров SAN и ABS в Италию, совместно представляя 64,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.