Рынок соевого жмыха на Филиппинах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота на Филиппинах демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка вырос до 3,1 млн тонн в 2019 году, затем сократился до 2,7 млн тонн в 2020 году и частично восстановился в следующем году. В 2022 году произошёл резкий рост до пика в 3,4 млн тонн, после чего в 2023 году рынок снизился до 3 млн тонн. Это сокращение совпало с падением стоимости внутреннего рынка соевого масла на 55% — смежного сектора, из которого производится шрот.

Колебания рынка в основном определялись изменениями объёмов импорта, составляющих основу предложения. Значительное снижение в 2023 году соответствует общему напряжению в соевом комплексе, которое повлияло на доступность и торговлю побочными продуктами. За весь период до 2024 года ключевым регуляторным изменением стало введение Указом № 62 нулевой тарифной ставки на импорт соевого шрота до 2028 года, что направлено на облегчение доступа на рынок.

Параллельно в отрасли наблюдались существенные инвестиции в мощности, например, компания Universal Robina Corp. начала строительство нового современного производственного объекта. Кроме того, общие потребительские тренды в сторону здорового и устойчивого потребления продолжали влиять на смежный сектор пищевых масел, формируя контекст рыночной среды.

Производство соевого жмыха на Филиппинах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевого шрота на Филиппинах возобновило рост. В 2020 году в стране было произведено 125,6 тыс. тонн соевого шрота, что на 7,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 117,1 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году и составило 17,8%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого соевого шрота на Филиппинах составила 332,2 млн долларов США, что означает резкий рост на 35,3% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 245,5 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году, когда он достиг 360,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 31,8%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха с Филиппин

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта соевого шрота с Филиппин составил 0,1 тыс. тонн, что на 35,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 0,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, также 0,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 69,2%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта соевого шрота в натуральном выражении были Великобритания и Гуам, которые вместе занимали 82,6% от общего объёма поставок, оставляя остальную долю другим рынкам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевого шрота с Филиппин составила 0,2 млн долларов США, что означает значительное снижение на 18,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 0,2 млн долларов США, а максимальный — в 2019 году, когда он достиг 0,3 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 40,4%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Великобритания и Гуам явно доминировали в структуре партнёров по экспорту в стоимостном выражении, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха на Филиппины

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта соевого шрота на Филиппины снизился. В 2020 году страна импортировала в общей сложности 2 578 тыс. тонн соевого шрота, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 019 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году и составил 15,2%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении в основном опиралась на США и Аргентину, которые вместе занимали 99,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт соевого шрота на Филиппины снизился. В 2020 году страна импортировала примерно на 1 010 млн долларов США соевого шрота, что на 14,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 176 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году и составил 14,3%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год доминирование США и Аргентины в импорте в стоимостном выражении было очевидным, с их совокупной долей в 99,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг.