Рынок складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка складных картонных коробок в Польше увеличился с 407 тыс. тонн в 2018 году до 525 тыс. тонн в 2020 году. Основными драйверами роста стали растущий спрос со стороны электронной коммерции, пищевой и промышленной отраслей, поскольку онлайн-торговля и индивидуализация цепочек поставок повысили потребность в картонной упаковке. Переход к устойчивым материалам также способствовал сдвигу от пластиковой к бумажной упаковке.

После 2020 года рынок продолжал развиваться под влиянием политики устойчивого развития ЕС и корпоративных инвестиций. В 2023 году Grupa Saica расширила своё присутствие в Польше, приобретя Schumacher Packaging вместе с современными заводами по производству гофрокартона и бумаги. Несмотря на зафиксированное снижение общего производства бумаги и картона на 13% в годовом исчислении в 2023 году из-за низкого спроса и высоких затрат на энергию, сектор привлёк стратегические инвестиции от таких компаний, как Arctic Paper и Stora Enso, в производство гофрокартона. Экспорт стабильно рос с 197 тыс. тонн в 2021 году до 241 тыс. тонн в 2024 году, в то время как импорт сокращался, что отражает укрепление позиций Польши как чистого экспортёра.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения в пользу персонализированной, минималистичной упаковки для электронной коммерции и инновационных экологических материалов, таких как ConFlex® HeatSeal от Billerud, также формировали рынок. Фокус ЕС на сокращении неперерабатываемой пластиковой упаковки поддерживал рост альтернатив из бумаги и картона, хотя опасения по поводу рецессии в Германии, ключевом экспортном рынке, создавали потенциальные вызовы.

Производство складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона в Польше растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 007 млн долларов США, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона в Польше увеличивается третий год подряд. В 2020 году было произведено 598,5 тыс. тонн, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 36,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 190,8 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,3%, со среднегодовым темпом роста в 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона из Польши характеризовался широким распределением по рынкам. Германия (33,1% экспорта в натуральном выражении), Франция (7,9%) и Румыния (5,8%) вместе составляли лишь 46,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона из Польши увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 487,2 млн долларов США, что на 7,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,7%, со среднегодовым темпом роста в 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (28,4% экспорта в стоимостном выражении), Франция (8,8%) и Румыния (6,0%) вместе составляли лишь 43,2% от общего объёма, в то время как остальные 56,8% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт складных коробок, ящиков и контейнеров из негофрированной бумаги или картона в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 117,3 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,2%, со среднегодовым темпом роста в 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Германия, Австрия и Бельгия — оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе занимая 68,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона в Польшу снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 343,4 млн долларов США, что практически не отличается от уровня 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,2%, со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 343,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Германия, Австрия и Франция — вместе составляли 70,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении складных картонных коробок и ящиков из некоррозионной бумаги или картона в Польшу.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.