Рынок синтетического каучука в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок синтетического каучука в Германии начал сокращаться с 2018 года из-за падения внутреннего производства автомобилей на 1,5–2 млн единиц в год. Это снижение, вызванное глобальной напряжённостью и дефицитом материалов, напрямую уменьшило спрос со стороны ключевых потребителей — шинной и автомобильной промышленности. В 2019 году ухудшение экономической ситуации в секторе каучука привело к падению выручки по всему продуктовому портфелю, и объём рынка сократился с 882 тыс. тонн в 2018 году до 695 тыс. тонн к 2020 году, хотя Германия оставалась ведущим мировым производителем.

Краткое восстановление в 2021 году подняло объём рынка до 745 тыс. тонн, но оно оказалось недолгим. Уже в 2022 году объём упал до 660 тыс. тонн, поскольку отрасль, в основном поставляющая химические промежуточные продукты для шин и других изделий, столкнулась с продолжающейся нестабильностью в ключевых смежных секторах. В этот период не было зафиксировано конкретных регуляторных изменений, которые могли бы противодействовать этой тенденции.

С 2023 года слабый спрос и экономические трудности стали особенно заметны: объём продаж пластмасс и синтетического каучука в основном производственном регионе Северный Рейн-Вестфалия упал на 11%, а национальная стоимость продаж снизилась примерно на 20%. В 2024 году рынок продолжал формироваться под влиянием слабого спроса, роста затрат и снижения конкурентоспособности, что привело к дальнейшему падению объёма до 554 тыс. тонн. Отрасль отреагировала инвестициями в 740 млн евро для обеспечения будущей жизнеспособности и запустила проект по разработке биоосновного сырья для синтетического каучука. Одновременно цены на каучук выросли почти на 50% из-за дефицита предложения и инвестиционных программ в Китае, в то время как немецкий экспорт столкнулся с растущим конкурентным давлением.

Производство синтетического каучука в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства синтетического каучука в Германии снижался второй год подряд. В 2020 году выпуск синтетического каучука составил 1 099 млн долларов США, что означает значительное падение на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 529 млн долларов США. Самый большой рост наблюдался также в 2018 году — 3,8%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Объём производства синтетического каучука в Германии снижался третий год подряд. В 2020 году в стране произвели 997 тыс. тонн синтетического каучука, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт синтетического каучука из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт синтетического каучука из Германии снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 767,9 тыс. тонн, что на 7,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,8%, со среднегодовым темпом снижения в 4,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт синтетического каучука из Германии в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: США (8,7% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (8,5%) и Китай (8,0%) вместе составляли лишь 25,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт синтетического каучука из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала синтетического каучука на сумму 1 178 млн долларов США, что на 21,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,4%, со среднегодовым темпом снижения в 11,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 719 млн долларов США. Самый большой рост наблюдался также в 2018 году — 1,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период 2017–2020 годов экспорт синтетического каучука из Германии в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: США (11,0% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (8,8%) и Китай (8,1%) вместе занимали лишь 27,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт синтетического каучука в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт синтетического каучука в Германию снижался третий год подряд. В 2020 году Германия импортировала 466,2 тыс. тонн синтетического каучука, что означает значительное падение на 12,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017–2020 годов импорт синтетического каучука в Германию в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Россия (12,3% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (12,1%) и Франция (11,1%) вместе составляли лишь 35,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт синтетического каучука в Германию снижался третий год подряд. В 2020 году Германия импортировала синтетического каучука на общую сумму 952 млн долларов США, что на 21,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт синтетического каучука в Германию в стоимостном выражении был относительно равномерно распределён: США (13,7% импорта в стоимостном выражении), Франция (11,4%) и Япония (10,9%) вместе составляли лишь 36,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.