Рынок серной кислоты и олеума в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка серной кислоты и олеума в России вырос с 12,8 млн т в 2018 году до 15,4 млн т в 2024 году. Рост был обусловлен высоким экспортным спросом со стороны Казахстана, что стимулировало увеличение внутреннего производства. В 2021 году произошёл значительный скачок более чем на 1,2 млн т, чему способствовал устойчивый спрос со стороны ключевых потребительских отраслей, таких как минеральные удобрения и добыча урановой руды, которые не пострадали от пандемии COVID-19.

Политика государства по регулированию поставок сырья повлияла на динамику рынка. В 2022 году была введена экспортная квота на серу, первоначально установленная на уровне 1,1 млн т, а затем увеличенная до 1,6 млн т, с целью обеспечения сырьём отечественных производителей удобрений. Эта мера поддержала доступность серы для производства кислоты, что способствовало росту производства в течение периода.

Рост рынка сдерживался такими факторами, как сохраняющиеся логистические сложности и ограничения в цепочках поставок. Производители столкнулись с трудностями в закупке необходимых иностранных ванадиевых катализаторов для производства. Эти препятствия, наряду с высокой инфляцией и ужесточением экологического законодательства, замедлили темпы расширения в 2023 и 2024 годах. Рынок оставался высококонцентрированным среди крупных производителей, таких как «ФосАгро», «ЕвроХим» и «УРАЛХИМ».

Производство серной кислоты и олеума в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 14 541 тыс. тонн серной кислоты и олеума, что на 8,9% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 0,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт серной кислоты и олеума из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт серной кислоты и олеума из России сократился. В 2021 году Россия экспортировала 383,2 тыс. тонн серной кислоты и олеума, что означает умеренное снижение на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 42,8%, со среднегодовым темпом роста в 12,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 42,6%, а максимальный объём экспорта достигнут в 2020 году — 406,7 тыс. тонн.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Казахстан оставался ключевым направлением для экспорта серной кислоты и олеума из России, на его долю приходилось 73,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как другие направления были значительно менее значимыми.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году Россия экспортировала серную кислоту и олеум на сумму 13 638 тыс. долларов США, что указывает на рост на 8,4% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов Казахстан (46,7% экспорта в стоимостном выражении), Украина (16,4% экспорта в стоимостном выражении) и Литва (12,1% экспорта в стоимостном выражении) формировали ключевую группу партнёров для экспорта серной кислоты и олеума из России в стоимостном выражении, совместно представляя 75,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт серной кислоты и олеума в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году Россия импортировала в общей сложности 31,7 тыс. тонн серной кислоты и олеума, что означает сокращение на 6,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 34,5%, со среднегодовым темпом снижения в 13,1%. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 25,8 тыс. тонн, с наибольшим снижением в том же году — на 46,8%. Наибольший рост импорта произошёл в 2020 году — до 31,7 тыс. тонн.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Казахстан и Беларусь формировали доминирующую пару рынков для импорта в натуральном выражении, совместно составляя 90,3% от общего объёма потоков, в то время как другие страны представляли оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт серной кислоты и олеума в Россию из-за рубежа растёт второй год подряд. В 2021 году Россия импортировала серную кислоту и олеум на сумму 1 712 тыс. долларов США, что отражает значительный рост на 17,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 14%, со среднегодовым темпом снижения в 4,9%. Наименьшая стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 1 712 тыс. долларов США, с наибольшим снижением в том же году — на 39,0%. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 20,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Казахстан (36,5% импорта в стоимостном выражении), Беларусь (23,9% импорта в стоимостном выражении) и Германия (15,7% импорта в стоимостном выражении) стабильно оставались основными направлениями для импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 76,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.