Рынок семян подсолнечника в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка семян подсолнечника в Северной Африке сократился более чем вдвое с 2018 по 2023 год — с 487 тыс. тонн до 218 тыс. тонн. Основной причиной стало резкое падение импорта: за этот период он упал с 332 тыс. тонн до всего 51 тыс. тонн. Внутреннее производство колебалось, но после 2020 года показало умеренное восстановление, достигнув 186 тыс. тонн в 2023 году.

Война России и Украины, начавшаяся в 2022 году, нарушила глобальные поставки и торговые потоки семян подсолнечника. Этот геополитический шок снизил доступность импорта в Северную Африку, что способствовало дальнейшему сокращению рынка в 2023 году. Одновременно высокие мировые цены, вероятно, сдерживали импортный спрос, усиливая спад.

В 2024 году неблагоприятные погодные условия в ключевом регионе производства — Причерноморье — ещё больше ограничили мировое предложение. В сочетании с продолжающейся войной это привело к сохранению высоких мировых цен на семена подсолнечника. Эти факторы повлияли на торговые потоки: импорт Северной Африки остался низким — 60 тыс. тонн, тогда как экспорт резко вырос до 350 тыс. тонн, что указывает на сдвиг в региональной торговой динамике.

Производство семян подсолнечника в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

Производство семян подсолнечника в Северной Африке сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 156,2 тыс. тонн семян подсолнечника, что означает умеренное снижение на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 23,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,5%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян подсолнечника из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. С 2017 по 2018 год наблюдалась амплитуда колебаний в 135 раз. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 78,7%. Самый резкий рост был отмечен в 2018 году — 13 384,8%. В 2020 году экспорт семян подсолнечника из Северной Африки составил 3,0 тыс. тонн, что на 23,0% ниже показателя предыдущего года.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год семена подсолнечника из Северной Африки поставлялись во многие страны. Даже крупнейшие направления — Ливан, Бельгия и Нидерланды — вместе составляли лишь 47,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Северная Африка экспортировала семена подсолнечника на сумму 2,9 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 3,8% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2,1 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 9,5%. Максимальное значение было отмечено в 2019 году — 3,1 млн долларов США. Самый резкий рост был зафиксирован в 2019 году — 45,7%. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Ливан (17,6% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (16,0%) и Нидерланды (14,6%) вместе составляли лишь 48,2% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта семян подсолнечника в Северную Африку выросли. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 157,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 55,7%. В 2020 году импорт составил 171,8 тыс. тонн, что на 9,1% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 77,1%, со среднегодовым темпом снижения в 38,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Китай (61,6% импорта в натуральном выражении), Турция (12,3%) и Румыния (7,7%) играли ведущую роль в импорте семян подсолнечника в Северную Африку, совместно занимая 81,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Северная Африка импортировала семена подсолнечника примерно на 154,9 млн долларов США, что означает снижение на 3,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 148,4 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 5,5%. Максимальное значение было отмечено в 2019 году — 159,8 млн долларов США. Самый резкий рост был зафиксирован в 2019 году — 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай поглощал 76,6% от общего объёма импорта семян подсолнечника в Северную Африку в стоимостном выражении, а остальная часть распределялась между широким кругом более мелких направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.