Рынок семян кунжута в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство семян кунжута в Западной Африке с 2018 по 2023 год демонстрировало значительную волатильность при общем росте с 949 тыс. тонн до 953 тыс. тонн. Первоначальный рост до 1 087 тыс. тонн в 2019 году был обеспечен Программой повышения продуктивности сельского хозяйства Западной Африки (PPAAO) в Мали, которая внедрила высокоурожайные сорта кунжута и предоставила субсидии на средства производства, что повысило урожайность. Однако в 2020 году производство резко упало до 764 тыс. тонн из-за сбоев в цепочках поставок и сельскохозяйственной деятельности, вызванных пандемией COVID-19. Восстановление началось в 2021 году с достижением 815 тыс. тонн благодаря программе Pafao, которая способствовала доступу на рынок и формальным партнерствам для кооперативов по кунжуту. Дальнейший рост до 844 тыс. тонн в 2022 году и 953 тыс. тонн в 2023 году поддержали продолжающиеся региональные инициативы по улучшению финансирования фермерских хозяйств и расширение деятельности таких компаний, как Mitsumi Distribution, что улучшило распределение технологий для модернизации сельского хозяйства.

Объём рынка семян кунжута в Западной Африке испытывал заметные колебания, в основном определяемые изменениями экспорта. Начиная с 609 тыс. тонн в 2018 году, он снизился до 477 тыс. тонн в 2019 году из-за усиления экспорта в Китай, что перенаправило большую долю производства за рубеж. Спад продолжился до 426 тыс. тонн в 2020 году из-за нарушений цепочек поставок, связанных с пандемией, и далее до 284 тыс. тонн в 2021 году, когда экспорт резко вырос до 532 тыс. тонн. Однако рынок восстановился до 446 тыс. тонн в 2022 году и 606 тыс. тонн в 2023 году по мере снижения объёмов экспорта до 400 тыс. тонн и 348 тыс. тонн соответственно, что позволило большему количеству продукции оставаться в регионе. Этот сдвиг совпал с региональными программами, такими как Pafao, которые поощряли местное потребление продукции семейных ферм.

В долгосрочной перспективе наблюдается растущий акцент на устойчивое и климатически устойчивое сельское хозяйство, поддерживаемое проектами, такими как конкурс «Инновации для климатически устойчивого семейного сельского хозяйства», который продвигал адаптивные практики для культур, включая кунжут. Были внедрены технологические достижения в области натуральной обработки семян, такие как пастеризация без химикатов, для соответствия международным стандартам качества и безопасности. Кроме того, укреплённое китайско-африканское сотрудничество с упрощёнными таможенными и логистическими процедурами повлияло на экспортные стратегии, хотя ежегодные объёмы экспорта показывают чувствительность к глобальным моделям спроса. Развитие инфраструктуры, например, планируемый второй подводный волоконно-оптический кабель в Гвинее, направлено на цифровизацию доступа на рынок для сельхозпроизводителей, включая сектор кунжута.

Производство семян кунжута в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян кунжута, 2017-2020

Мировая карта производства семян кунжута, 2017-2020

После двухлетнего роста производство семян кунжута в Западной Африке сократилось. В 2019 году было произведено 1 087 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период с 2017 по 2020 год, с увеличением на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году производство упало до 764 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 29,8% по сравнению с 2019 годом. За весь период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян кунжута из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2017 году объём экспорта семян кунжута из Западной Африки был минимальным, а в 2019 году достиг пика в 615,2 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше, чем в 2017 году. В 2020 году экспорт составил 342,4 тыс. тонн, снизившись на 44,3% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2019 году — 75,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями семян кунжута из Западной Африки были Япония (29,8% экспорта в натуральном выражении), Китай (20,1%) и Турция (9,4%). Вместе они формировали 59,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта семян кунжута из Западной Африки в денежном выражении составил 386,9 млн долларов США, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 48,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 437,9 млн долларов США, с ростом на 68,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 13,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов ключевыми направлениями экспорта семян кунжута из Западной Африки в денежном выражении оставались Китай (21,7% экспорта), Япония (18,5%) и Турция (13,6%). Вместе они составляли 53,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян кунжута в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2017 году импорт семян кунжута в Западную Африку был минимальным, а в 2018 году достиг пика в 10,4 тыс. тонн, что в 7,5 раза больше, чем в 2017 году. В 2020 году импорт составил {value_last_year} тыс. тонн, незначительно снизившись на 2,2% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году — 53,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 650,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Камерун и Чад вместе составляли 19,8% от общего импорта семян кунжута в Западную Африку в натуральном выражении, что делало их основными рынками поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. {context_3} объёмы импорта семян кунжута в Западную Африку в денежном выражении были минимальными в 2017 году и достигли пика в 2020 году, с разницей в 4,2 раза между этими годами. В 2020 году импорт составил 9,4 млн долларов США, что отражает резкий рост на 150,7% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 28,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Камерун, Чад и Польша — вместе поглощали 23,2% от общего импорта семян кунжута в Западную Африку в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.