Рынок семян хлопчатника в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка семян хлопка в Западной Азии в 2018 году достиг 2 240 тыс. тонн, чему способствовало внедрение Bt-гибридного хлопка и появление новых игроков, ориентированных на гибридные семена с повышенной продуктивностью. Однако в 2019 и 2020 годах рынок сократился до 1 723 тыс. тонн и 1 435 тыс. тонн соответственно. Основной причиной стали неблагоприятные климатические условия, такие как засухи и наводнения в ключевых хлопкосеющих регионах Азии, что снизило урожаи и, как следствие, производство семян.

В 2021 году начался рост: объём рынка увеличился до 1 727 тыс. тонн, а в 2022 году — до 2 050 тыс. тонн. Восстановление было обусловлено расширением использования генетически модифицированных семян хлопка, повышающих урожайность, а также запуском новых проектов по производству семян в Центральной Азии. Кроме того, увеличение инвестиций в исследования и разработки для улучшения качества семян и их устойчивости к климатическим изменениям поддержало производство.

В 2023 году рынок снова снизился до 1 712 тыс. тонн, что связано с продолжающимся влиянием региональных климатических изменений на производство хлопка в Азии. Одновременно рос спрос на органические и устойчивые семена хлопка, но это не компенсировало общего падения объёма рынка.

Производство семян хлопчатника в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

Производство хлопковых семян в Западной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 1 301 тыс. тонн хлопковых семян, что на 15,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство упало на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 743 тыс. тонн. Самый значительный рост производства наблюдался также в 2018 году — на 7,0%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году и пика в 2020 году, причём разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году экспорт хлопковых семян из Западной Азии составил 10,6 тыс. тонн, что означает резкий рост на 94,0% по сравнению с прошлым годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 34,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт хлопковых семян из Западной Азии не был сильно сконцентрирован: Иран (12,9% экспорта в натуральном выражении), США (11,7%) и Казахстан (3,4%) вместе занимали лишь 28,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объёмы экспорта хлопковых семян из Западной Азии выросли. В 2020 году регион экспортировал хлопковых семян на сумму 15 509 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 45,4% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 10 666 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт хлопковых семян из Западной Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: США (25,2% экспорта в стоимостном выражении), Иран (4,5%) и Греция (4,4%) вместе занимали лишь 34,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2018 году, причём разница между этими годами составила 3,9 раза. В 2020 году импорт хлопковых семян в Западную Азию составил 144,2 тыс. тонн, что означает снижение на 20,3% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 503,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 64,1%. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 290,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год структура импорта хлопковых семян в натуральном выражении в основном формировалась за счёт США и Греции, которые вместе занимали 85,0% от общего объёма поставок; остальные рынки составляли длинный хвост.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Западная Азия импортировала хлопковых семян на общую сумму 50 407 тыс. долларов США, что означает умеренное снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,1%, со среднегодовым темпом снижения в 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 45 776 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 16,6%. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 17,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками хлопковых семян в Западную Азию в стоимостном выражении были США (53,0% импорта), Греция (23,6%) и Того (2,4%), которые вместе занимали 79,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.