Рынок семян хлопчатника в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопкового семени в странах Африки к югу от Сахары с 2018 по 2023 год был нестабильным, достигнув пика в 2019 году, затем снизился и частично восстановился к 2023 году. Традиционно основу рынка составляют мелкие фермеры, особенно в зоне франка КФА, на долю которых к концу периода приходилось около 65% производства в регионе.

Восстановление рынка в 2023 году было обусловлено значительным ростом урожая в ключевых странах-производителях. Бенин стал ведущим производителем в Западной Африке благодаря укреплённой промышленной базе и структурированному сельскохозяйственному сектору. Мали вернула себе лидирующие позиции в зоне франка КФА, увеличив производство на 77% до 690 тыс. тонн. В Камеруне производство выросло на 25%, что позволило стране стать третьим по величине производителем в регионе.

Этот подъём последовал за вспышками вредителей, которые снижали урожайность в предыдущие годы. Несмотря на давление из-за резкого роста цен на удобрения, структурные реформы и программы поддержки производителей в странах зоны франка КФА способствовали увеличению регионального производства хлопка на 24% в сезоне 2023-2024 годов.

Производство семян хлопчатника в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлопковых семян в странах Африки к югу от Сахары сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 2 570 тыс. тонн хлопковых семян, что означает умеренное снижение на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 2 781 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 6,0%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году разница составила 3,1 раза. В 2020 году экспорт хлопковых семян из стран Африки к югу от Сахары составил 67 897 тонн, что на 15,5% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 29 526 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 67,4%. Самый существенный рост был отмечен в 2019 году — на 172,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт хлопковых семян из стран Африки к югу от Сахары не был сильно сконцентрирован: Индия (4,0% экспорта в натуральном выражении), Турция (1,1%) и Испания (0,9%) вместе занимали лишь 6,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы достигли максимума в 2019 году и упали до минимума в 2017 году, разница составила 2 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары экспортировали хлопковых семян на сумму 57 403 тыс. долларов США, что на 7,1% меньше, чем в прошлом году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 61 778 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 83,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Индия (5,5% экспорта в стоимостном выражении), США (4,0%) и Йемен (2,1%) вместе составляли лишь 11,6% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, т

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Уровень импорта колебался в 4 раза между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году. В 2020 году объём импорта хлопковых семян в страны Африки к югу от Сахары достиг 72 934 тонн, что означает резкий рост на 231,3% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18 306 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 38,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Пик импорта пришёлся на 2020 год, а минимум — на 2017 год, разница составила 3,5 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали хлопковых семян на общую сумму 43 501 тыс. долларов США, что означает рост на 248,5% по сравнению с прошлым годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Индия и Австралия оставались основными поставщиками хлопковых семян в страны Африки к югу от Сахары, вместе формируя 5,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.