Рынок счётчиков жидкости в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём российского рынка жидкостных счётчиков составил 11,8 млн штук. Рост обеспечило оживление в строительной отрасли, которая является ключевым смежным сектором. На рынок вышли новые игроки с инновационными продуктами, такими как квартирные водосчётчики с импульсными выходами. Уже в следующем году объём рынка резко сократился до 6,9 млн штук, несмотря на продолжающееся развитие сегмента интеллектуальных приборов учёта и законодательные инициативы по повышению точности и надёжности, которые заложили основу для будущего спроса. В 2020 году рынок восстановился до 10,1 млн штук благодаря государственным программам модернизации коммунальной инфраструктуры и сдвигу потребительских предпочтений в сторону автоматизированных счётчиков с дистанционным управлением во время пандемии COVID-19.

В 2021 году объём рынка достиг пика в 14,4 млн штук. Этому способствовал бум в жилищном и коммерческом строительстве, а также продолжающееся расширение ассортимента интеллектуальных счётчиков. Государственные закупки и инвестиции в коммунальную инфраструктуру оставались ключевым драйвером спроса. В 2022 году рынок снизился до 12,6 млн штук на фоне падения импорта приборов учёта воды. Однако поправки в закон «Об электроэнергетике», которые предписывают постепенную замену старых счётчиков на интеллектуальные, создали долгосрочный стимул для обновления парка.

После стабилизации на уровне 12,7 млн штук в 2023 году объём рынка сократился до 10,9 млн штук в 2024 году, завершив период значительной волатильности.

Производство счётчиков жидкости в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

После двухлетнего спада производство жидкостных счётчиков в России возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован наибольший спад — 11,4%. Минимальный объём производства пришёлся на 2020 год — 6 310 тыс. штук. В 2021 году в России произвели 8 499 тыс. штук жидкостных счётчиков, что означает резкий рост на 34,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Экспорт счётчиков жидкости из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — всего 1 тыс. штук, что стало самым значительным спадом — 99,9%. В 2020 году произошёл рекордный рост — 117 223,9%. В 2021 году Россия экспортировала 1 305 тыс. штук жидкостных счётчиков, что на 28,6% больше, чем годом ранее. Между пиком в 2021 году и минимумом в 2019 году объёмы экспорта различались в 1 509 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В период с 2018 по 2021 год три основных направления экспорта жидкостных счётчиков из России — Казахстан (54,8% от общего объёма экспорта), Узбекистан (14,3%) и Беларусь (7,9%) — вместе обеспечили 77,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году был зафиксирован наибольший спад экспорта в денежном выражении — 1,5%. В 2021 году Россия экспортировала жидкостных счётчиков на сумму 16 771 тыс. долларов США, что на 60,3% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 77,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год три ключевых рынка — Казахстан, Узбекистан и Беларусь — вместе обеспечили 77,8% от общего объёма экспорта жидкостных счётчиков из России в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт счётчиков жидкости в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 67 тыс. штук, что стало самым значительным спадом — 98,7%. В 2020 году произошёл рекордный рост — 6 754,3%. В 2021 году Россия импортировала 7 222 тыс. штук жидкостных счётчиков, что на 56,2% больше, чем в 2020 году. Между максимумом в 2021 году и минимумом в 2019 году объёмы импорта различались в 107 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В период с 2018 по 2021 год импорт жидкостных счётчиков в Россию был практически полностью сосредоточен на Китае, доля которого составила 91,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году был зафиксирован наименьший объём импорта в денежном выражении — 31 187 тыс. долларов США, а также наибольший спад — 8,1%. В 2021 году импорт жидкостных счётчиков в Россию составил 49 016 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 57,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 45,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год структура импорта жидкостных счётчиков в денежном выражении характеризовалась доминированием Китая, на который пришлось 70,6% от общего объёма поставок, а также наличием большого числа второстепенных партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.