Рынок риса-сырца в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка риса-сырца в МЕРКОСУР в 2018 году составлял 14 492 тыс. тонн. Однако погодные аномалии того года — засухи и чрезмерные осадки — сократили посевные площади и урожай, что оказало давление на внутренние цены и потребление. Это способствовало снижению объёма рынка до 13 347 тыс. тонн в 2019 году, чему также способствовала общая тенденция к снижению национального потребления под влиянием климатических и рыночных факторов.

Начало пандемии COVID-19 в 2020 году нарушило цепочки поставок и привело к росту цен из-за низких начальных запасов после урожая 2019/20 года и ранее сокращённых посевов. Тем не менее, увеличение экспорта в Центральную Америку и Мексику помогло объёму рынка восстановиться до 14 031 тыс. тонн. Затем объём достиг пика в 15 276 тыс. тонн в 2021 году, несмотря на прогнозы о сокращении посевных площадей в Бразилии из-за Ла-Ниньи и непривлекательных цен; одновременное снижение экспорта удержало больше предложения внутри региона.

Объём рынка резко упал до 13 064 тыс. тонн в 2022 году, поскольку более низкие намерения по посевам по всему МЕРКОСУР и задержки с уборкой ограничили краткосрочное предложение, в то время как рекордный экспорт риса из Бразилии в 2,1 млн тонн отвёл зерно с внутреннего рынка. Сокращение продолжилось до 12 699 тыс. тонн в 2023 году на фоне нестабильности в секторе, парализованных переговоров, задержек с посевами урожая 2025/26 года и снижения внутреннего потребления, что привело к значительной девальвации цен на рис-сырец.

Производство риса-сырца в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители риса-сырца, 2017-2020

Мировая карта производства риса-сырца, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство неочищенного риса в МЕРКОСУР увеличилось. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 14 711 тыс. тонн неочищенного риса, что указывает на ограниченный рост на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,8%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 828 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,7%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения объём производства неочищенного риса в МЕРКОСУР вырос. В 2020 году стоимость произведённого неочищенного риса в МЕРКОСУР составила 4 302 млн долларов США, что соответствует постепенному росту на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 27,9%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 10,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 145 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,8%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт риса-сырца из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспорт достиг пика в 2020 году, упав до самой низкой точки в 2017 году — разница составила 4,2 раза. В 2020 году экспорт неочищенного риса из МЕРКОСУР был зафиксирован на уровне 858,4 тыс. тонн, что на 69,0% выше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 309,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Венесуэла (46,1% экспорта в натуральном выражении), Мексика (10,9% экспорта в натуральном выражении) и Коста-Рика (10,5% экспорта в натуральном выражении) продолжали возглавлять список покупателей неочищенного риса из МЕРКОСУР, совместно занимая 67,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Экспорт достиг максимума в 2020 году, упав до самой низкой точки в 2017 году — разрыв составил 3,3 раза. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал неочищенный рис на сумму 251,0 млн долларов США, что на 64,9% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 210,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Венесуэла (46,5% экспорта в стоимостном выражении), Мексика (10,9% экспорта в стоимостном выражении) и Коста-Рика (10,2% экспорта в стоимостном выражении) продолжали оставаться основными покупателями неочищенного риса из МЕРКОСУР, совместно формируя 67,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса-сырца в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Наивысший объём импорта был зафиксирован в 2020 году, а самый низкий — в 2018 году, что отражает разрыв в 9,5 раз. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал в общей сложности 179,1 тыс. тонн неочищенного риса, что представляет собой резкий скачок на 554,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 45,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Соединённые Штаты и Гайана оставались ключевыми странами-партнёрами по импорту неочищенного риса в МЕРКОСУР в натуральном выражении, совместно составляя 29,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания в рыночных показателях. С пика в 2020 году до минимума в 2018 году импорт изменился в 4,8 раза. В 2020 году трансграничные поставки неочищенного риса в МЕРКОСУР составили 83,8 млн долларов США, что на 269,8% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 17,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Соединённые Штаты и Гайана внесли наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении, вместе представляя 35,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.