Рынок радиолокационной аппаратуры в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год испанский рынок радиолокационных аппаратов укрепил национальное производство и экспортные возможности. В 2019 году компания Indra получила крупный контракт на 150 млн евро на производство цифровой антенны для РЛС с АФАР на фрегатах F‑110, что расширило внутреннее предложение морских радаров. Открытие в 2020 году крупнейшего в Испании завода по производству радаров площадью 7 000 м² с численностью персонала около 200 специалистов увеличило производственные мощности. Одновременно с этим, с 2005 года Indra выигрывала все тендеры НАТО на 3D-радары, что укрепило её экспортные позиции, отразившись в росте экспортной стоимости до 102,6 млн долларов в 2020 году.

Успешное развёртывание и достижение 100-дневного операционного рубежа первой РЛС Lanza 3D‑LRR ВВС в 2021 году продемонстрировало готовность национальных технологий, что совпало с пиком производства в 248,9 млн долларов в том же году. К 2022 году изменения в регулировании со стороны испанской DGT — ужесточение допусков по скорости для стационарных радаров и увеличение штрафов за использование радар-детекторов — стимулировали спрос на оборудование для контроля скорости. Это помогло сохранить высокий уровень импорта на уровне 128,5 млн долларов, хотя общий размер рынка снизился до 214,5 млн долларов после всплеска в предыдущем году.

С 2023 по 2024 год регуляторные изменения продолжали формировать рынок. DGT внедрила 106 новых радаров контроля скорости и расширила сеть стационарных и секционных радаров, увеличив плотность контроля. Подтверждённый мандат на установку радарных датчиков в новых транспортных средствах с июля 2024 года предвещал рост спроса на компоненты автомобильных радаров. В 2024 году новый министерский приказ дополнительно снизил допуски по скорости и предусмотрел установку 88 секционных радаров и 160 стационарных единиц в течение трёх лет, в то время как план DGT по добавлению 454 радаров (увеличение на 15 %) усилил государственные инвестиции, что совпало с ростом импорта до 148,8 млн долларов.

Производство радиолокационной аппаратуры в Испании

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт радиолокационной аппаратуры из Испании

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Минимальный объём экспорта радарных аппаратов из Испании был зафиксирован в 2018 году — 192,3 тонны, а максимальный — в 2017 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году объём составил 326,2 тонны, что на 5,1% меньше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 55,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 78,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей радарных аппаратов из Испании был широким. Оман (20,4% экспорта в натуральном выражении), Азербайджан (10,1%) и Нигерия (5,9%) вместе обеспечили лишь 36,4% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт радарных аппаратов из Испании растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 102,6 млн долларов США, что на 9,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 76,3 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 35,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 22,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Оман (14,1% экспорта в стоимостном выражении), Азербайджан (9,1%) и Пакистан (8,2%) были важными покупателями радарных аппаратов из Испании, но их совокупная доля составила лишь 31,4% от общего объёма экспорта. Остальные 68,6% пришлись на множество других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт радиолокационной аппаратуры в Испанию

Импорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Минимальный объём импорта радарных аппаратов в Испанию был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019 году, с разницей в 4,9 раза. В 2020 году объём составил 204,1 тонны, что на 63,8% меньше, чем в предыдущем году. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 124,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Германия (53,0% импорта в натуральном выражении), Венгрия (9,2%) и Великобритания (8,9%) сформировали ключевую группу партнёров по импорту радарных аппаратов в Испанию, совместно обеспечив 71,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Испания импортировала радарных аппаратов на сумму 71,0 млн долларов США, что на 20,4% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 60,8 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда показатель достиг 89,3 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,5%, со среднегодовым темпом снижения в 4,7%. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 26,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 46,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (40,7% импорта в стоимостном выражении), Франция (14,4%) и Израиль (12,1%) были основными поставщиками радарных аппаратов в Испанию, вместе обеспечив 67,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.