Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в Кении

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничных отрубей и остатков в Кении резко сократился с более 411 тыс. тонн в 2018 году до всего 142 тыс. тонн в 2023 году. Спад начался с резкого сокращения импорта в 2019 году и усугубился с 2022 года из-за проблем с производством. В 2022 году производство пшеницы упало на 16,1% из-за неблагоприятных погодных условий, а в 2023 году ситуация ухудшилась из-за вспышки стеблевой ржавчины и высоких затрат на пестициды. Кроме того, низкие цены на пшеницу вынудили многих фермеров отказаться от её выращивания, что сократило посевные площади и поставки сырья для производства отрубей.

Международная торговля существенно повлияла на внутренний объём рынка. Сильная зависимость Кении от импорта пшеницы из России и Украины — на эти страны приходится около 90% потребления — сделала цепочку поставок уязвимой к глобальным сбоям. Одновременно экспорт отрубей и остатков резко вырос с 150,5 тыс. тонн в 2022 году до 243,2 тыс. тонн в 2023 году, что отвлекло продукцию с местного рынка. Внутри страны высокая стоимость пшеничных отрубей как сырья для кормов привела к убыточной работе или закрытию многих комбикормовых заводов, что сильно снизило внутреннее потребление.

Структурные и политические факторы определили траекторию рынка. Кислые почвы в ключевых районах выращивания пшеницы стали постоянной проблемой, что потребовало разработки и внедрения кислотоустойчивых сортов. Правительство поощряло инвестиции в местные мельницы для добавления стоимости и снижения зависимости от импорта, стремясь изменить структуру рынка. Внедрение высокоурожайных сортов пшеницы, таких как 'Sunbird', направлено на увеличение поставок зерна, но растущие затраты на импортные кормовые ингредиенты продолжают оказывать давление на животноводческий сектор — основного потребителя пшеничных отрубей.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в Кении

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Кения входила в число ведущих мировых производителей пшеничных отрубей, сечки и остатков, занимая 30-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в Кении растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 481,9 тыс. тонн этой продукции, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в Кении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в Кении в стоимостном выражении также демонстрирует рост третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 58 078 тыс. долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%.

Годовая динамика производства в Кении в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из Кении

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пшеничных отрубей, сечки и остатков из Кении в натуральном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 151,9 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 94,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Кении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Объединённые Арабские Эмираты (34,5% от общего объёма), Оман (32,2%) и Вьетнам (15,2%). Вместе эти страны обеспечили 81,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Кении в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В стоимостном выражении экспорт пшеничных отрубей, сечки и остатков из Кении демонстрировал заметные колебания в течение периода. Объёмы достигли минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году экспорт составил 18 312 тыс. долларов США, что на 1,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 18 501 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 76,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Кении в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Оман (34,3% от общей стоимости), Объединённые Арабские Эмираты (32,7%) и Вьетнам (14,7%). Вместе эти страны обеспечили 81,7% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Кении в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в Кению

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в Кению в натуральном выражении характеризовался высокой волатильностью. Объёмы достигли минимума в 2019 году и максимума в 2017 году, разница между этими годами составила 8,3 раза. В 2020 году объём импорта составил 31,8 тыс. тонн, что на 140,9% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 85,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Кению в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт в натуральном выражении был сконцентрирован на Уганде, которая обеспечила 90,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Кению в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в Кению в стоимостном выражении также демонстрировал нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Объёмы достигли минимума в 2019 году и максимума в 2017 году, разница между этими годами составила 14,5 раза. В 2020 году объём импорта составил 3 227 тыс. долларов США, что на 80,4% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 789 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 91,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Кению в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах 96,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении было направлено в Уганду, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Кению в денежном выражении, 2017-2020 гг.