Рынок промышленных теплообменников в Норвегии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка небытовых теплообменников в Норвегии сначала сократился до 40,8 тыс. единиц в 2019 году, а затем резко вырос до 64,4 тыс. единиц в 2020 году. Этот скачок совпал с введением в январе 2020 года национального запрета на использование минерального масла для отопления зданий, что стимулировало спрос на теплообменники для альтернативных систем, таких как тепловые насосы и централизованное теплоснабжение. При этом стоимость рынка демонстрировала иную динамику: она выросла до 75,6 млн $ в 2019 году, а затем упала до 60,4 млн $ в 2020 году.

С 2021 года тенденции импорта отражали продолжающиеся регуляторные и структурные изменения. Более строгие требования к энергоэффективности зданий, принятые в соответствии с директивами ЕС, поддерживали спрос в 2021 году. Введённые в июле 2022 года новые структуры сетевых тарифов для бытовых потребителей, наряду со значительным присутствием на рынке государственной компании Statkraft Varme, повлияли на динамику затрат на отопление и спрос на соответствующее оборудование. Заметный всплеск импорта до 174,9 тыс. единиц в 2023 году совпал с национальными планами по удвоению использования централизованного теплоснабжения и избыточной энергии. В 2024 году рынок скорректировался: импорт упал до 38,0 тыс. единиц. Этот период был отмечен объявленной продажей Statkraft Varme новому консорциуму и введением новых правил, требующих автоматических систем управления в зданиях с высоким спросом на отопление, что повлияло на модели закупок.

Производство промышленных теплообменников в Норвегии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста производство небытовых теплообменных установок в Норвегии сократилось. В 2020 году объем производства небытовых теплообменных установок в Норвегии составил 9 876 тыс. долларов США, что на 15,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,1%, при среднегодовом темпе роста 2,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 11 716 тыс. долларов США. Наибольший рост произошел в 2018 году — на 22,3%.

Годовая динамика производства в Норвегии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Производство небытовых теплообменных установок в Норвегии растет третий год подряд. В 2020 году в Норвегии было произведено 8 565 единиц небытовых теплообменных установок, что на 44,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 167,9%, при среднегодовом темпе роста 38,9%.

Годовая динамика производства в Норвегии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт промышленных теплообменников из Норвегии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объемы экспорта достигли пика в 2019 году и упали до минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2020 году из Норвегии было экспортировано 3 120 единиц небытовых теплообменных установок, что на 68,6% меньше, чем годом ранее. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 9 949 единиц. Наибольший рост произошел в 2019 году — на 197,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Норвегии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями небытовых теплообменных установок из Норвегии были Франция (53,4% экспорта в натуральном выражении), Польша (12,0% экспорта в натуральном выражении) и Швеция (5,4% экспорта в натуральном выражении). Их совокупная доля достигла 70,8% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Норвегии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт небытовых теплообменных установок из Норвегии сократился. В 2020 году экспорт составил 11 223 тыс. долларов США, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8%, при среднегодовом темпе снижения 2,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 12 993 тыс. долларов США. Наибольший рост произошел в 2018 году — на 4,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Норвегии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении отличалась высокой диверсификацией: Южная Корея (11,1% экспорта в стоимостном выражении), Польша (10,4% экспорта в стоимостном выражении) и Франция (9,4% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 30,9% от общего объема, а оставшиеся 69,1% пришлись на множество небольших рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Норвегии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт промышленных теплообменников в Норвегию

Импорт в натуральном выражении, ед.

В 2020 году импорт небытовых теплообменных установок в Норвегию составил 58 974 единицы, что на 31,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 52,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 15,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Норвегию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков небытовых теплообменных установок в Норвегию был широким: Швеция (19,9% импорта в натуральном выражении), Германия (18,6% импорта в натуральном выражении) и Италия (10,5% импорта в натуральном выражении) вместе обеспечили лишь 49,0% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Норвегию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт небытовых теплообменных установок в Норвегию сократился. В 2020 году Норвегия импортировала небытовых теплообменных установок на сумму 61 789 тыс. долларов США, что на 19,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,1%, при среднегодовом темпе снижения 1,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 76 855 тыс. долларов США. Наибольший рост произошел в 2018 году — на 15,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Норвегию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт небытовых теплообменных установок в Норвегию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Швеция (22,5% импорта в стоимостном выражении), Германия (14,9% импорта в стоимостном выражении) и Италия (12,4% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 49,8% от общего объема.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Норвегию в денежном выражении, 2017-2020 гг.