Рынок промышленных роботов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка промышленных роботов в Германии сократился с 28 501 единицы в 2018 году до 4 303 единиц в 2024 году, что означает падение на 85% за этот период. Хотя изначально автоматизация и внедрение коллаборативных роботов поддерживали спрос, внутреннее потребление снизилось, несмотря на глобальный рост в автомобильной робототехнике и стремление к эффективности в рамках Индустрии 4.0. Производство роботов в Германии было нестабильным, достигнув пика в 2021 году, но значительная часть выпуска шла на экспорт, что уменьшало доступность на внутреннем рынке.

В 2022 году производство достигло рекордного уровня в 36 851 единицу благодаря технологическим достижениям, таким как новые модели роботов с повышенной точностью, и спросу, связанному с электрификацией транспорта. Однако объём рынка упал до 9 614 единиц из-за резкого роста экспорта. К 2023 и 2024 годам экономическая неопределённость и глобальные проблемы с цепочками поставок снизили готовность к инвестициям в Германии, что привело к дальнейшему сокращению внутренних установок, при этом отраслевая ассоциация VDMA отмечала сложную рыночную среду.

На протяжении всего периода автомобильная промышленность оставалась основным конечным потребителем, а нормативные и политические изменения, продвигающие Индустрию 4.0, наряду с интеграцией ИИ в робототехнику, продолжали стимулировать инновации. Тем не менее, эти факторы не компенсировали спад рынка, который был обусловлен ориентацией производства на экспорт и неблагоприятными экономическими условиями в последние годы.

Производство промышленных роботов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство промышленных роботов в Германии сокращается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых промышленных роботов составила 1 039 млн долларов США, что на 18,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 368 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,5%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Объём производства промышленных роботов в Германии снижается второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 30 035 единиц промышленных роботов, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 37 694 единицы. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 17,7%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5,6%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт промышленных роботов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Экспорт промышленных роботов из Германии сокращается третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 27 012 единиц промышленных роботов, что означает небольшое снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год экспорт промышленных роботов из Германии в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. На долю США (15,8% экспорта в натуральном выражении), Китая (14,5%) и Италии (7,4%) в совокупности приходилось лишь 37,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт промышленных роботов из Германии в стоимостном выражении сокращается третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала промышленных роботов на сумму 625,9 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 10,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 28,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта промышленных роботов из Германии в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. На долю США (15,7% экспорта в стоимостном выражении), Китая (14,6%) и Италии (7,4%) в совокупности приходилось лишь 37,7% от общего объёма поставок, при этом ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт промышленных роботов в Германию

Импорт в натуральном выражении, ед.

Импорт промышленных роботов в Германию в натуральном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году страна импортировала 15 665 единиц промышленных роботов, что означает небольшое снижение на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 19 223 единицы. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 17,2%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками промышленных роботов в Германию в натуральном выражении были Япония (25,1% импорта в натуральном выражении), Швеция (22,4%) и Франция (10,0%). На их долю в совокупности приходилось 57,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт промышленных роботов в Германию в стоимостном выражении сокращается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 378,1 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 513,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 19,7%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками промышленных роботов в Германию в стоимостном выражении были Япония (25,3% импорта в стоимостном выражении), Швеция (22,4%) и Франция (10,0%). На их долю в совокупности приходилось 57,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.