Рынок промышленных посудомоечных машин в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка посудомоечных машин для небытового использования в Германии демонстрировал неоднозначную динамику с 2018 по 2020 год. В 2019 году он вырос до 68,4 тыс. штук, чему отчасти способствовало ожидание вступления в силу в 2021 году новых правил ЕС по энергетической маркировке и экодизайну (EU 2019/2017 и 2019/2022), что стимулировало частичное обновление парка. В том же году был опубликован стандарт DIN EN 17735, дополнительно определяющий гигиенические требования к коммерческим посудомоечным машинам. Однако в 2020 году рынок сократился до 63,1 тыс. штук.

С 2021 по 2023 год наблюдался постепенный спад, достигнув минимума в 54,1 тыс. штук в 2023 году. В этот период обязательное введение маркировки энергоэффективности A-G в марте 2021 года и продолжающееся действие правил ЕС по экодизайну формировали продуктовое предложение. Одновременно на рынке появились технологические новинки, такие как серия M-iQ BlueFire от Meiko с ИИ для оптимизации циклов, запущенная в конце 2022 года, и компактная двухуровневая мойка Hobart, направленные на модернизацию существующего оборудования. Высокая проникновение посудомоечных машин в немецких домохозяйствах, составившее 74,6% в 2022 году, указывало на зрелость смежного рынка.

В 2024 году объём рынка восстановился до 58,6 тыс. штук. Это восстановление совпало с продолжающимся трендом на цифровизацию и подключение коммерческих посудомоечных машин для повышения операционной эффективности. Рынок также оставался под влиянием устоявшихся правил ЕС по маркировке и экодизайну, в то время как проверка рынка Федеральным союзом потребителей Германии (vzbv) в 2024 году выявила растущее внимание отрасли к доступности запасных частей и ремонтопригодности.

Производство промышленных посудомоечных машин в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство посудомоечных машин для небытового сектора в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции составил 476,2 млн долларов США, что означает значительное снижение на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 590,3 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 6,3%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2020 году в Германии было произведено 97,1 тыс. единиц посудомоечных машин для небытового сектора, что указывает на снижение на 19,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 16%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 120,8 тыс. единиц. Наибольший рост также пришёлся на 2019 год — 4,9%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт промышленных посудомоечных машин из Германии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

После двухлетнего роста объёмы экспорта посудомоечных машин для небытового сектора из Германии снизились. В 2020 году Германия экспортировала 62 401 единицу этой продукции, что означает заметное снижение на 23,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 15,9%, со среднегодовым темпом снижения в 5,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 81 115 единиц. Наибольший рост также наблюдался в 2019 году — 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В 2017-2020 годах база рынка экспорта в натуральном выражении была широкой: Великобритания (17,4% экспорта), Франция (12,4%) и Швейцария (7,9%) вместе составляли лишь 37,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 62,3% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт посудомоечных машин для небытового сектора из Германии сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 252,6 млн долларов США, что соответствует значительному снижению на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 320,0 млн долларов США. Наибольший рост также наблюдался в 2018 году — 10,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Франция (15,0% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (14,2%) и Швейцария (8,5%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями посудомоечных машин для небытового сектора из Германии, вместе составляя 37,7% от общего экспорта в стоимостном выражении на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт промышленных посудомоечных машин в Германию

Импорт в натуральном выражении, ед.

После двухлетнего роста объёмы импорта посудомоечных машин для небытового сектора в Германию снизились. В 2020 году импорт составил 28 393 единицы, что отражает небольшое снижение на 1,1% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 37,4%, со среднегодовым темпом роста в 11,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 28 705 единиц. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 24,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В 2017-2020 годах Италия и Польша вместе занимали 80,8% от общего импорта в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены тонким слоем по другим рынкам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта посудомоечных машин для небытового сектора в Германию снизились. В 2020 году импорт составил 45,6 млн долларов США, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 16,5%, со среднегодовым темпом роста в 5,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 47,1 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов Швейцария и Италия оставались основными направлениями импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 80,2% от общего объёма потоков; другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.