Рынок природных песков в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах объём рынка природного песка в Германии был нестабильным, достигнув пика в 76,5 млн метрических тонн в 2020 году. Рынок изначально поддерживался высоким спросом со стороны строительного сектора, где значительное потребление цемента требовало больших объёмов песка. Однако добыча песка сталкивалась с ограничениями из-за строгих экологических норм, разрешавших разработку лишь около трети месторождений, а остальные находились в охраняемых зонах или на застроенных территориях, что вызывало постоянные конфликты по землепользованию.

С 2021 по 2024 год объём рынка начал устойчиво снижаться, упав к 2024 году до 59,8 млн метрических тонн. Основной причиной стало усиление ограничений со стороны предложения. Регуляторный фокус на сохранение ресурсов, отражённый в обновлённой Немецкой стратегии устойчивого развития 2022 года, ещё больше ограничил доступ к местам добычи. Конкуренция за землю между добычей, охраной водных ресурсов и защитой природы привела к значительному сокращению производства в ключевых регионах, таких как Северный Рейн-Вестфалия, где выпуск ежегодно снижался. Консолидация рынка проявилась в долгосрочном сокращении числа предприятий по добыче песка и гравия. Несмотря на падение объёма, рыночная стоимость в денежном выражении оставалась устойчивой, а цены за тонну выросли почти на 31% с 2012 года из-за этих ограничений предложения.

Глобальные факторы спроса, такие как урбанизация и рост населения, продолжали оказывать повышательное давление, но внутренние ограничения предложения определяли рыночные тренды в Германии. Растущая значимость переработки строительных материалов, например, бетонного лома, начала предлагать потенциальные заменители природного песка, указывая на постепенные изменения в структуре рынка. Тем не менее, строительство оставалось основным потребителем: общий спрос на строительный песок и гравий в Германии достиг около 253 млн метрических тонн в 2022 году, что показывает, что объём торгового рынка составлял лишь часть более широкой картины потребления.

Производство природных песков в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства природных песков в Германии составила 764,1 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 8,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 19,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 12,8%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Германии было произведено 82 078 тыс. тонн природных песков, что отражает небольшой рост на 2,9% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 79 778 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году, когда объём достиг 82 585 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,4%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт природных песков из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта природных песков из Германии снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 8 169 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18,5%, при среднегодовом темпе снижения в 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями в географической структуре экспорта природных песков из Германии в натуральном выражении были Нидерланды (59,3% экспорта), Бельгия (16,7%) и Швейцария (7,4%). Их совокупная доля составила 83,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки природных песков из Германии в стоимостном выражении достигли 155,6 млн долларов США, что на 5,1% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,8%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (34,1% экспорта в стоимостном выражении), Швейцария (14,0%) и Бельгия (10,1%) оставались основными направлениями для экспорта природных песков из Германии, вместе составляя 58,2% от общего объёма в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт природных песков в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта природных песков в Германию снизился. В 2020 году Германия импортировала около 2 591 тыс. тонн природных песков, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 42,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 779 тыс. тонн, когда также произошёл наибольший рост — на 47,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Франция, Нидерланды и Великобритания — вместе обеспечивали 80,6% от общего объёма импорта природных песков в Германию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта природных песков в Германию в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала природных песков на сумму около 90,3 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 1,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 99,6 млн долларов США, когда также произошёл наибольший рост — на 15,4%. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта природных песков в Германию в стоимостном выражении были США (33,5% импорта), Нидерланды (12,2%) и Франция (10,4%). Их совокупная доля составила 56,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.