Рынок портландцемента в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок портландцемента в Польше вырос с 17,1 млн т в 2018 году до 18,4 млн т в 2021 году. Этот рост был обусловлен устойчивыми инвестициями в инфраструктуру и жилищное строительство, которые стимулировали спрос. Даже в 2020 году, во время пандемии COVID-19, строительный сектор оставался стабильным благодаря государственным инфраструктурным программам. В 2021 году продолжилась консолидация рынка: Holcim Polska приобрела Izolbet, что укрепило позиции крупных игроков.

После пика в 2021 году объём рынка сократился до 17,6 млн т в 2022 году и 15,6 млн т в 2023 году. В этот период Lafarge Polska начала отказываться от обычного портландцемента (OPC) в рамках своих целей по декарбонизации, что могло повлиять на предложение. Одновременно появились новые сегменты экологичных и низкоэмиссионных цементов, что отражает сдвиг потребительских предпочтений в сторону устойчивых строительных материалов. Несмотря на спад, государственные инвестиции в железнодорожную и жилищную инфраструктуру продолжались, включая крупные программы стоимостью более 198 млрд злотых.

В 2024 году рынок восстановился до 17,3 млн т, чему способствовали растущие инвестиции в премиальные сегменты, такие как белый портландцемент для архитектурных применений. Тренды на устойчивость оставались ключевыми: растущие требования к экологическим сертификациям, таким как LEED и BREEAM, влияли на продуктовые стратегии компаний.

Производство портландцемента в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство портландцемента в Польше растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 274 млн долларов США, что означает умеренный рост на 6,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 39,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,6%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Польше было произведено 16 501 тыс. тонн портландцемента, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 9,2%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт портландцемента из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт портландцемента из Польши начал расти. В 2020 году объём экспорта составил 334 тыс. тонн, увеличившись на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,8%, со среднегодовым темпом снижения в 7,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 300 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 18,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта портландцемента в натуральном выражении были Чехия (40,6% экспорта), Германия (24,2%) и Литва (11,7%). Вместе они составляли 76,5% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт портландцемента из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 69,0 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 166%, со среднегодовым темпом роста в 38,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта портландцемента в стоимостном выражении были Германия (28,5% экспорта), Чехия (20,8%) и Италия (9,2%). Вместе они составляли 58,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт портландцемента в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт портландцемента в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 614 тыс. тонн, что означает значительный рост на 33,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 92,2%, со среднегодовым темпом роста в 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками портландцемента в Польшу в натуральном выражении были Германия (30,6% импорта), Беларусь (21,4%) и Литва (18,8%). Вместе они составляли 70,9% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт портландцемента в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 110,4 млн долларов США, что означает значительный рост на 31,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 109,2%, со среднегодовым темпом роста в 27,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками портландцемента в Польшу в стоимостном выражении были Германия (26,8% импорта), Дания (22,2%) и Беларусь (16,7%). Вместе они составляли 65,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.