Рынок полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода итальянский рынок полимерных красок и лаков на основе растворителей демонстрировал волатильность: объём рынка снизился с 309 тыс. тонн в 2018 году до 258,5 тыс. тонн в 2019 году, а затем восстановился до 299,1 тыс. тонн в 2020 году. В эти годы в отрасли наблюдалась тенденция к переходу на водорастворимые краски для сокращения использования растворителей, а также внедрение новых синтетических полимеров, таких как эпоксидные и полиуретановые смолы. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала замедление, но производственная и коммерческая деятельность была признана необходимой и продолжилась, что позволило рынку расти по объёму, несмотря на снижение стоимости.

После пандемии восстановление привело к резкому росту рынка в 2021 году: объём увеличился на 26% до 377,4 тыс. тонн, а рост продолжился в 2022 году до 413,9 тыс. тонн. Этот подъём поддерживался увеличением числа крупных производителей с оборотом свыше 100 млн евро и рядом регуляторных изменений. В 2022 году вступили в силу обновлённые правила по летучим органическим соединениям (ЛОС) и новые Минимальные экологические критерии (CAM) для государственных закупок, что стимулировало спрос на более экологичные продукты. Одновременно обязательная маркировка продуктов, содержащих диизоцианаты, и развитие цифровых интегрированных систем промышленного покрытия способствовали модернизации сектора.

В 2023 году рынок столкнулся с коррекцией: объём упал до 283,7 тыс. тонн, в основном из-за завершения стимулов Superbonus 110%, которые ранее поддерживали беспрецедентный рост в строительном секторе. Тем временем отрасль продолжала развиваться в сторону более устойчивых и высокопроизводительных решений с инвестициями в технологии порошковых покрытий и кастомизацию цветов. В 2024 году объём рынка немного восстановился до 295,7 тыс. тонн на фоне ужесточения европейских стандартов по промышленным выбросам и обновлений по химической безопасности, которые способствуют внедрению более чистых технологий.

Производство полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италии сокращалось третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 834 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего спада объём производства полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италии вырос. В 2020 году в стране было произведено 503,0 тыс. тонн этой продукции, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 478,5 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 10,0%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт полимерных красок и лаков на основе растворителей из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта полимерных красок и лаков на основе растворителей из Италии снизился. В 2020 году страна экспортировала 266,5 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренное снижение на 5,2% в годовом исчислении. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 281,2 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт полимерных красок и лаков на основе растворителей из Италии распределялся между широким кругом стран-партнёров. Германия (9,0% экспорта в натуральном выражении), Испания (8,8%) и Польша (8,3%) вместе занимали лишь 26,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полимерных красок и лаков на основе растворителей из Италии сокращался второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала этой продукции на сумму 1 129 млн долларов США, что на 3,0% меньше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,4%, что соответствует среднегодовому росту в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 206 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт полимерных красок и лаков на основе растворителей из Италии в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков. Германия (9,1% экспорта в стоимостном выражении), Испания (8,1%) и Польша (7,8%) вместе занимали лишь 25,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италию вырос. В 2020 году страна импортировала 62,6 тыс. тонн этой продукции, что означает небольшой рост на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,7%, что соответствует среднегодовому снижению в 5,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 61,2 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же 2019 году — на 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основу импорта полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италию в натуральном выражении составляли Германия (25,2% импорта), Испания (13,4%) и Франция (12,9%). Вместе эти три страны занимали 51,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италию сокращался второй год подряд. В 2020 году страна импортировала этой продукции на сумму 312 млн долларов США, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,8%, что соответствует среднегодовому снижению в 3,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 370 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же 2018 году — на 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Германия, Франция и Испания — оставались центральными для импорта полимерных красок и лаков на основе растворителей в Италию в стоимостном выражении, вместе занимая 51,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.