Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) вырос с 2 426 тыс. тонн в 2018 году до пика в 2 546 тыс. тонн в 2020 году, после чего начался устойчивый спад, сокративший объёмы до 1 981 тыс. тонн к 2023 году. Значительное сокращение рынка началось в 2021 году, что совпало со стратегической экспансией крупных игроков, таких как Bunge Loders Croklaan, которые вышли на рынок с увеличенными поставками органических масел.

В 2022 году возникли ограничения поставок из-за погодных рисков и климатических воздействий в ключевых регионах-производителях семян подсолнечника, особенно в Украине и России. Это повлияло на доступность сырья для импортозависимого рынка БВСА и способствовало периоду стабилизации. Нисходящий тренд продолжился в 2023 году.

К 2024 году ситуация на рынке определялась глобальными факторами, включая стабилизацию мирового урожая семян подсолнечника, сохраняющееся высокое ценовое давление, связанное с геополитическими конфликтами, и продолжающуюся экспансию международных агробизнесов в регионе.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в регионе MENA сократилось второй год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 149,4 тыс. тонн этой продукции, что означает постепенное снижение на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 181,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 1,1%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в регионе MENA снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции в MENA составила 712 млн долларов США, что означает снижение на 25,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 131 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 24,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из региона MENA составил 103 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 21,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из региона MENA осуществлялся в широкий круг стран-партнёров. Эфиопия (4,0% экспорта в натуральном выражении), Афганистан (2,3%) и Руанда (2,0%) вместе занимали лишь 8,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из региона MENA вырос второй год подряд. В 2020 году MENA экспортировала этой продукции на сумму 202 млн долларов США, что на 12,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 173 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 0,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география экспорта в стоимостном выражении была разнообразной. Эфиопия (3,1% экспорта в стоимостном выражении), Афганистан (3,1%) и Руанда (1,6%) вместе формировали лишь 7,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 92,2% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в регион MENA вырос третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 499 тыс. тонн, что соответствует росту на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Украина (31,3% импорта в натуральном выражении), Россия (25,6%) и Турция (21,8%) формировали основную группу поставщиков для импорта в натуральном выражении, вместе представляя 78,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в регион MENA составили 2 247 млн долларов США, что на 14,4% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 963 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Украина (29,0% импорта в стоимостном выражении), Россия (24,6%) и Турция (23,4%) формировали ключевую группу партнёров для импорта в стоимостном выражении подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в регион MENA, совместно представляя 77,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.