Рынок пластмассовых шпуль и бобин в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пластиковых катушек и шпулек в Германии начал период под влиянием нового Закона об упаковке (VerpackG), введённого в 2018 году и действующего с 2019 года, который установил расширенную ответственность производителей и требования к регистрации. Этот нормативный сдвиг, наряду с отмеченной консолидацией в секторе пластиковой упаковки, которая способствовала появлению новых малых и средних поставщиков, создал новую систему соответствия. Объём рынка в ответ снизился с 81 933 т в 2018 году до 79 503 т в 2019 году и далее до 71 533 т в 2020 году, поскольку компании адаптировались к возросшим административным обязательствам и требованиям по отслеживаемости материалов.

Временное восстановление подняло объём рынка до 76 488 т в 2021 году, что совпало с введением поправки VerpackG2, расширившей обязательную отчётность для B2B-упаковки и установившей правила проверки для онлайн-рынков. Впоследствии рынок стабилизировался около 75 000 т в 2022 году. На этом этапе норма переработки пластиковой упаковки была повышена до 63%, увеличив давление на использование переработанных материалов, в то время как объявленное регулирование ЕС о 'несъёмных крышках' начало направлять производителей к новым конструкциям катушек, где крышки остаются прикреплёнными к контейнерам.

Затем последовало заметное сокращение: объём рынка упал до 61 863 т в 2023 году и до 59 140 т в 2024 году. Этот спад совпал с переходным периодом для Регламента ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR), окончательно принятого в апреле 2024 года, который установил строгие стандарты материалов и маркировки. Одновременное введение обязательных правил о 'несъёмных крышках', расширение системы залоговой тары на молочные напитки и более строгие поправки к национальному Закону об упаковке с повышенными штрафами вынудили производителей пересмотреть производственные процессы, временно ограничив выпуск.

Производство пластмассовых шпуль и бобин в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пластиковых катушек и шпулек в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции составил 455,4 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 565,0 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 12,7%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Производство пластиковых катушек и шпулек в Германии в натуральном выражении сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 66 431 тонн этой продукции, что означает резкое падение на 12,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 76 120 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 2,7%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт пластмассовых шпуль и бобин из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта пластиковых катушек и шпулек из Германии в натуральном выражении сократились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 10 575 тонн, что означает значительное снижение на 15,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 24,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 14 490 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Франция (10,3% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (8,7%) и Швейцария (8,1%) вместе составляли лишь 27,1% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт пластиковых катушек и шпулек из Германии в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 67 898 тыс. долларов США, что означает снижение на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 8,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 81 370 тыс. долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 12,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах роль Франции (10,9% экспорта в стоимостном выражении), США (8,2%) и Нидерландов (7,0%) как покупателей пластиковых катушек и шпулек из Германии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 26,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых шпуль и бобин в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт пластиковых катушек и шпулек в Германию в натуральном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 15 677 тонн, что соответствует умеренному снижению на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 17,8%, со среднегодовым темпом снижения в 6,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 20 303 тонны. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 18,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах поставки пластиковых катушек и шпулек в Германию в натуральном выражении осуществлялись из широкого круга рынков: Франция (16,7% импорта в натуральном выражении), Италия (12,2%) и Австрия (10,2%) вместе составляли лишь 39,0% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 61,0%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт пластиковых катушек и шпулек в Германию в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала примерно 73 519 тыс. долларов США этой продукции, что означает снижение на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 14,5%, со среднегодовым темпом снижения в 5,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 95 358 тыс. долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 19,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах импорт пластиковых катушек и шпулек в Германию в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Колумбия (12,7% импорта в стоимостном выражении), Китай (11,4%) и Испания (10,5%) вместе представляли лишь 34,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.