Рынок пластмассовых дверей, окон и рам в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Польский рынок пластиковых дверей и окон в 2018–2024 годах демонстрировал рост, подкреплённый благоприятными условиями и растущим спросом внутри страны и на экспорт. Производители использовали квалифицированную рабочую силу и надёжные цепочки поставок для наращивания производства, что закрепило за Польшей статус ведущего производителя в Европе. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 нарушила поставки и снизила спрос, что привело к сокращению физического объёма рынка. При этом его стоимость продолжила расти из-за переориентации потребителей на более дорогие энергоэффективные изделия.

В последующие годы стоимость рынка поддерживалась повышенным вниманием потребителей и регуляторов к энергоэффективности в строительстве, что стимулировало спрос на пластиковые двери и окна с улучшенными изоляционными свойствами. С 2022 года физический объём рынка столкнулся с трудностями из-за введения Директивы ЕС об одноразовых пластиковых изделиях и изменений в национальном строительном законодательстве, ужесточивших требования к отступам от границ участков. Параллельно глобальные сбои в поставках ПВХ и алюминия, усугублённые войной в Украине, ограничили доступность материалов и повысили их стоимость, что способствовало снижению объёма рынка до 2023 года.

В 2024 году произошло значительное восстановление рынка благодаря таким крупным производителям, как Aluplast и WINACT, которые завершили расширение и модернизацию производственных мощностей, увеличив выпуск продукции. Несмотря на полное вступление в силу с июля 2024 года правил, связанных с одноразовыми пластиковыми изделиями, сохраняющиеся строгие требования к энергоэффективности и более высоким техническим стандартам стимулировали спрос на премиальные продукты. В результате объём и стоимость польского рынка существенно выросли.

Производство пластмассовых дверей, окон и рам в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пластиковых дверей, окон и рам в Польше растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 330 млн долларов США, что означает умеренный рост на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 37%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

После двухлетнего роста производство пластиковых дверей, окон и рам в Польше сократилось. В 2020 году было произведено 10 566 тыс. единиц, что указывает на небольшое снижение на 1,3% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год производство выросло на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 10 710 тыс. единиц, а наибольший рост произошёл в том же году — 9,2%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт пластмассовых дверей, окон и рам из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В 2020 году экспорт пластиковых дверей, окон и рам из Польши составил 6 186 тыс. единиц, что означает значительный рост на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 14,9%, а в 2019 году экспорт остался на прежнем уровне.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Германия (34,4% экспорта в натуральном выражении), Венгрия (8,5%) и Чехия (7,9%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта, совместно обеспечивая 50,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пластиковых дверей, окон и рам из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году Польша экспортировала товаров на сумму 1 315 млн долларов США, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 57,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (36,6% экспорта в стоимостном выражении), Франция (11,8%) и Италия (11,3%) внесли наибольший вклад в экспорт, совместно обеспечивая 59,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых дверей, окон и рам в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В 2020 году импорт пластиковых дверей, окон и рам в Польшу составил 700 тыс. единиц, что на 26,5% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 621 тыс. единиц, а максимальный — в 2019 году — 952 тыс. единиц. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — 53,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год Германия (41,1% импорта в натуральном выражении), Азия, не указанная иначе (20,3%) и Швеция (16,6%) совместно обеспечивали 78,0% от общего объёма импорта, оставаясь основными источниками поставок пластиковых дверей, окон и рам в Польшу.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт пластиковых дверей, окон и рам в Польшу сократился. В 2020 году импорт составил 21 млн долларов США, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 35,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 23 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 37,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (48,5% импорта в стоимостном выражении), Чехия (8,7%) и Бельгия (7,6%) лидировали в структуре импорта, совместно обеспечивая 64,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.