Рынок пива в Латвии

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода латвийский рынок пива претерпел структурные изменения. Розничные сети, такие как Rimi и Maxima, расширили сеть небольших магазинов, что усилило конкуренцию. Одновременно открытие новой пивоварни Labietis и её интеграция в Rīgas alus kvartāls создали крупный локальный производственный центр. Потребительские предпочтения начали смещаться в сторону суперпремиального пива и безалкогольных сортов, что стало менять структуру рыночной стоимости. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила переход к электронной коммерции и сократила потребление в заведениях, что привело к общему снижению объёма пива, одновременно повысив спрос на безалкогольные варианты.

С 2021 года динамику рынка сильно повлияли регуляторные и стоимостные факторы. Снижение акцизного налога для некоторых категорий пива вступило в силу в середине 2022 года, тогда же был введён запрет на рекламу цен и скидок на пиво. Эти изменения совпали с продолжающимся падением внутреннего производства, поскольку крупные пивовары перенесли часть операций в Литву и Эстонию, сохранив высокую долю импортного пива. Сегмент безалкогольного пива быстро рос, его объёмы выросли на 45% между 2021 и 2022 годами. Одновременно глобальный дефицит стекла из-за войны в Украине повысил стоимость упаковки, создав дополнительное давление на производителей.

После 2022 года объём рынка продолжил сокращаться, упав до 124,1 млн л в 2024 году, что на 32% меньше по сравнению с 2018 годом. По стоимости рынок достиг пика в 125,4 млн долларов США в 2023 году, а затем снизился до 106,3 млн долларов США в 2024 году, что отражает как меньший объём, так и изменение ценовой динамики.

Производство пива в Латвии

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Годовая динамика производства в Латвии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Годовая динамика производства в Латвии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Экспорт пива из Латвии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста экспорт пива из Латвии сократился. В 2021 году объём экспорта составил 26,5 млн л, что означает резкое падение на 25,9% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 35,8 млн л. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — 29,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латвии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах база рынка для экспорта в натуральном выражении была широкой: Россия (19,5% экспорта в натуральном выражении), Литва (16,0%) и Эстония (6,8%) вместе составляли лишь 42,2% от общего объёма потоков, а оставшиеся 57,8% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Латвии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста поставки пива из Латвии за рубеж сократились. В 2021 году экспорт достиг 28 128 тыс. долларов США, что означает снижение на 19,6% в годовом исчислении. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 24,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 34 985 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — 37,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латвии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов экспорт пива из Латвии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Литва (15,0% экспорта в стоимостном выражении), Россия (14,6%) и Китай (9,9%) вместе составляли лишь 39,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Латвии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пива в Латвию

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт иностранного пива в Латвию сокращался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 89,5 млн л, что на 19,3% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 27,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Латвию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

На протяжении 2018–2021 годов Литва и Эстония оставались основными поставщиками пива в Латвию, их совокупная доля составляла 84,1% от общего импорта в натуральном выражении, а остальная часть приходилась на другие страны.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Латвию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт пива в Латвию сокращался второй год подряд. В 2021 году импорт составил 48 258 тыс. долларов США, что означает снижение на 15,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 17,7%, со среднегодовым темпом снижения в 6,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 59 036 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 0,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латвию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Эстония (33,4% импорта в стоимостном выражении), Литва (33,0%) и Мексика (11,3%) возглавляли рейтинг поставщиков пива в Латвию, их совокупная доля достигала 77,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Латвию в денежном выражении, 2018-2021 гг.