Рынок пива в Боснии и Герцеговине

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пива в Боснии и Герцеговине исторически формировался под влиянием крупных игроков — StarBev, Banjalučka pivara и Heineken, которые занимали значительные доли. С 2018 года начали появляться новые ниши, такие как премиальное, тёмное и крафтовое пиво, что меняло потребительские предпочтения и расширяло ассортимент. Эта тенденция продолжилась в 2019 году, когда местные пивоварни сосредоточились на наращивании мощностей и технологических обновлениях, ориентированных на экспортные рынки.

Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила модели потребления, ускорив развитие онлайн-продаж и служб доставки, что потребовало корректировки каналов дистрибуции. Сбои в цепочках поставок и логистические проблемы повлияли на рыночную динамику, но рост цифровизации помог сохранить объём рынка. В 2022 году внедрение предиктивного обслуживания и промышленного интернета вещей (IIoT) на пивоварнях было направлено на повышение эффективности производства в условиях глобальной неопределённости.

К 2023 году растущий спрос на безалкогольное пиво как часть тренда на здоровый образ жизни и продолжающаяся диверсификация в сторону крафтового и специального пива сместили рынок в сторону продуктов с более высокой стоимостью, что объясняет рост рыночной стоимости до 147,4 млн долларов при небольшом снижении объёма до 214,1 млн литров. Продолжающаяся цифровизация дистрибуции, включая рост онлайн-продаж и развитие постаматов, поддержала восстановление рынка в 2024 году до 231 млн литров стоимостью 155,7 млн долларов, хотя логистические узкие места и нехватка квалифицированной рабочей силы оставались проблемами.

Производство пива в Боснии и Герцеговине

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Годовая динамика производства в Боснии и Герцеговине в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Годовая динамика производства в Боснии и Герцеговине в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Экспорт пива из Боснии и Герцеговины

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Минимальный объём экспорта пива из Боснии и Герцеговины за рубеж был зафиксирован в 2018 году, а максимальный — в 2021 году, с разницей в 2,3 раза. В 2021 году поставки пива составили 7,2 млн литров, что на 129,3% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 9,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В период с 2018 по 2021 год структура экспорта пива в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Сербии и Хорватии, которые вместе занимали 80,6% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры формировали остаточную долю.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году объём экспорта пива из Боснии и Герцеговины в денежном выражении составил 3 183 тыс. долларов США, что соответствует значительному росту на 62,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 65,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 18,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными рынками для экспорта пива из Боснии и Герцеговины в стоимостном выражении оставались Сербия (47,0% от общего объёма), Хорватия (30,7%) и Италия (8,3%), которые вместе занимали 86,0% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пива в Боснию и Герцеговину

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году Босния и Герцеговина импортировала 157,2 млн литров пива, что означает умеренный рост на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 149,2 млн литров, при этом наибольшее снижение произошло в том же году — на 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Боснию и Герцеговину в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах Сербия и Хорватия были доминирующими поставщиками пива в Боснию и Герцеговину в натуральном выражении, вместе занимая 84,6% от общего импорта, в то время как другие партнёры играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Боснию и Герцеговину в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём импорта пива в Боснии и Герцеговине вырос. В 2021 году импорт составил 72 020 тыс. долларов США, что означает уверенный рост на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 6%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 2,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 61 807 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Боснию и Герцеговину в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах структура импорта пива в стоимостном выражении возглавлялась Сербией (38,5% от общего объёма), Хорватией (32,9%) и Словенией (17,9%), которые вместе представляли 89,3% от всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Боснию и Герцеговину в денежном выражении, 2018-2021 гг.