Рынок первичных сахарных культур в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство основных сахарных культур в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в 2018–2019 годах оставалось стабильным на уровне около 46 тыс. тонн. Этому способствовали крупные инвестиции в агропромышленный комплекс в Египте, включавшие мелиорацию земель и строительство завода по переработке сахарной свёклы, что значительно расширило внутренние производственные мощности. В 2020 году производство снизилось до 44 386 тыс. тонн, поскольку страны региона начали перераспределять ограниченные водные ресурсы в пользу более рентабельных фруктов и овощей, сокращая площади под сахарные культуры. В 2021 году последовало восстановление до 46 748 тыс. тонн, отчасти благодаря инвестициям египетского правительства в размере 2,73 млрд долларов США, направленным на увеличение общего объёма сельскохозяйственного производства.

Объём рынка сократился до 44 155 тыс. тонн в 2022 году под влиянием возросшего спроса на заменители сахара и лекарства от диабета после пандемии COVID-19. В 2023 году производство упало ещё сильнее — до 43 978 тыс. тонн — из-за сильной засухи, повредившей посевы сахарного тростника и ограничившей мировые поставки. К 2024 году рынок продолжал формироваться под воздействием глобальных факторов, включая расширение производства сахара в основных регионах-производителях и рост электронной коммерции в MENA на 30%, что повлияло на каналы дистрибуции.

Производство первичных сахарных культур в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

Объём производства основных сахароносных культур в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) снижался третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 44 386 тыс. тонн основных сахароносных культур, что означает небольшое падение на 3,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5%, при среднегодовом темпе снижения в 1,7%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт первичных сахарных культур из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдались заметные колебания в течение рассматриваемого периода. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2020 году, с разницей в 315 раз. В 2020 году MENA экспортировала 432 тонны основных сахароносных культур, что означает рост на 131,1% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 36,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 21 252,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями основных сахароносных культур из региона MENA оставались Словения (1,2% экспорта в натуральном выражении), Камерун (0,6% экспорта в натуральном выражении) и Великобритания (0,5% экспорта в натуральном выражении), которые вместе формировали 2,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта основных сахароносных культур из региона MENA снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 134 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 40,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 90,5%, при среднегодовом темпе снижения в 54,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура стран-импортёров в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Великобритания (1,1% экспорта в стоимостном выражении), Камерун (1,0% экспорта в стоимостном выражении) и Пакистан (0,7% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 2,8% от общего объёма потоков, в то время как множество других рынков с меньшими долями формировали оставшиеся 97,2%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Самый низкий объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а самый высокий — в 2019 году, с разницей в 3,7 раза. В 2020 году поставки основных сахароносных культур в регион MENA из-за рубежа достигли 2 722 тонн, что означает снижение на 31,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 055 тонн, а максимальное — в 2019 году — 3 946 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,8%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 274,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров, при этом Пакистан (2,7% импорта в натуральном выражении), Южная Африка (2,1% импорта в натуральном выражении) и Индия (2,0% импорта в натуральном выражении) вместе составляли всего 6,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году импорт основных сахароносных культур в регион MENA составил 2 497 тыс. долларов США, что означает снижение на 32,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 30,7%, при среднегодовом темпе снижения в 11,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 679 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков основных сахароносных культур в регион MENA был широким: Пакистан (11,3% импорта в стоимостном выражении), Южная Африка (6,1% импорта в стоимостном выражении) и Индия (5,9% импорта в стоимостном выражении) вместе вносили лишь 23,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.