Рынок пальмовых орехов и ядер в Малайзии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объёмы производства и потребления пальмовых орехов и ядер в Малайзии были нестабильными. В 2018 году рынок составлял 98 495 тыс. тонн, а к 2023 году снизился до 94 992 тыс. тонн. После начальной стабильности последовал спад в 2020 и 2021 годах. Это совпало с внедрением в отрасли сертификации MSPO (Малайзийская устойчивая пальмовая нефть) и ужесточением экологических требований к заводам, что временно снизило операционную производительность. Восстановление до 94 852 тыс. тонн в 2022 году было обеспечено расширением площадей зрелых плантаций и активной государственной поддержкой экспорта пальмового масла на различные международные рынки.

Нормативные изменения серьёзно повлияли на рынок. С июля 2020 года MPOB (Совет по пальмовому маслу Малайзии) ввёл ежедневные ориентировочные цены на свежие плодовые гроздья, повысив прозрачность для мелких фермеров. Обязательная сертификация MSPO в рамках Регламента о лицензировании MPOB 2005 года ужесточила стандарты очистки сточных вод в соответствии с Законом о качестве окружающей среды 1974 года. Эти меры были направлены на повышение долгосрочной устойчивости и коэффициента извлечения масла, хотя изначально потребовали адаптации всей цепочки поставок.

Стабилизация рынка на уровне около 94 992 тыс. тонн в 2023 году отразила баланс между ростом мощностей и внешними вызовами. Производство выиграло от постепенного возвращения иностранных сборщиков урожая и увеличения базы зрелых площадей масличной пальмы. Однако геополитическая напряжённость и торговые барьеры, особенно со стороны Европейского союза в связи с проблемой обезлесения, а также нехватка рабочей силы, о которой сообщали крупные производители, такие как Sime Darby Plantation, сдерживали рост экспорта. Продолжающаяся концентрация правительства и отрасли на исследованиях и разработках продуктов с добавленной стоимостью направлена на повышение конкурентоспособности в этих условиях.

Производство пальмовых орехов и ядер в Малайзии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

В мировом масштабе Малайзия занимала второе место по производству пальмовых орехов и ядер в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители пальмовых орехов и ядер, 2018-2021

Мировая карта производства пальмовых орехов и ядер, 2018-2021

Объём производства пальмовых орехов и ядер в Малайзии снижался второй год подряд. В 2021 году было произведено 91,4 млн тонн, что означает контролируемое снижение на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 99,1 млн тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 0,7%.

Годовая динамика производства в Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн т

Экспорт пальмовых орехов и ядер из Малайзии

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, разница составила 24 раза. В 2021 году поставки пальмовых орехов и ядер из Малайзии составили 4 584 тонны, что означает значительное снижение на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 5 206 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — 1 981,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основным покупателем пальмовых орехов и ядер из Малайзии был Таиланд, на долю которого приходилось 76,6% общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры имели относительно скромные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Малайзии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2019 году и максимума в 2021 году, разница составила 8,1 раза. В 2021 году экспорт пальмовых орехов и ядер из Малайзии составил 4 038 тыс. долларов США, что на 534,9% выше показателя 2020 года. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 497 тыс. долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 51,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Малайзии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год ведущие позиции в структуре экспорта по стоимости стабильно занимали Индия (51,0% экспорта в стоимостном выражении), Таиланд (19,9%) и Индонезия (14,1%), совокупно на их долю приходилось 85,1% общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Малайзии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пальмовых орехов и ядер в Малайзию

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта пальмовых орехов и ядер в Малайзию снижался третий год подряд. В 2021 году импорт составил 46 137 тонн, что на 19,8% меньше по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 38,8%, среднегодовой темп снижения составил 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Малайзию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год структура импорта в натуральном выражении формировалась в основном за счёт Индонезии и Таиланда, на долю которых в совокупности приходилось 84,0% общего объёма потоков; другие рынки составляли длинный хвост.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Малайзию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта пальмовых орехов и ядер в Малайзию выросли. В 2021 году Малайзия импортировала в общей сложности 28 215 тыс. долларов США пальмовых орехов и ядер, что на 41,0% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 14,5%, среднегодовой темп снижения составил 5,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 20 015 тыс. долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 37,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Малайзию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год импорт пальмовых орехов и ядер в Малайзию в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Индонезию и Таиланд, совокупная доля которых достигла 84,3% общего объёма потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Малайзию в денежном выражении, 2018-2021 гг.