Рынок пальмового масла и фракций в Центральной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пальмового масла в Центральной Африке в 2019 году значительно вырос, превысив 1,1 млн тонн. Это произошло после того, как правительство Камеруна разрешило импорт 100 тыс. тонн для покрытия дефицита внутреннего производства. Поддержку оказали национальные программы удобрения для повышения урожайности мелких фермеров и увеличение поставок от региональных производителей, таких как Olam Palm Gabon. Однако рост столкнулся с противодействием со стороны местных сообществ, выступающих против крупномасштабного приобретения земель под промышленные плантации, что начало ограничивать развитие новых проектов.

После сокращения рынка в 2021 году объёмы с 2022 года начали активно восстанавливаться. В Камеруне было объявлено о строительстве четырёх новых НПЗ с инвестициями свыше 50 млрд франков КФА, что направлено на увеличение местных мощностей по переработке в условиях промышленного спроса, превышающего 1 млн тонн в год. Одновременно глобальные шоки предложения из-за войны в Украине и экспортных ограничений Индонезии вызвали резкий рост цен на пальмовое масло, что стимулировало увеличение регионального производства и импортной активности для удовлетворения потребительских нужд.

К 2024 году производство в Камеруне выросло почти на 12%, что отражает продолжающиеся инвестиции в сектор и новую региональную стратегию устойчивого развития производства пальмового масла. Выход на рынок новых промышленных переработчиков и устойчивый рост спроса, обусловленный демографическими факторами и стремлением снизить зависимость от импорта, продолжали поддерживать рынок, несмотря на сохраняющиеся социальные проблемы, связанные с землепользованием.

Производство пальмового масла и фракций в Центральной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство пальмового масла и его фракций в Средней Африке возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 838,1 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что на 7,8% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 777,2 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 0,8%.

Годовая динамика производства в Центральной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения производство пальмового масла и его фракций в Средней Африке в стоимостном выражении выросло. В 2020 году объём производства составил 578,0 млн долларов США, что на 19,7% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,7%, со среднегодовым темпом роста 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 483,0 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 5,8%.

Годовая динамика производства в Центральной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Центральной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пальмового масла и его фракций из Средней Африки растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 57,0 тыс. тонн, что на 42,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 446%, со среднегодовым темпом роста 76,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах рынок экспорта в натуральном выражении был широким: Руанда (7,7% экспорта), Нидерланды (7,5%) и Испания (6,6%) вместе занимали лишь 21,8% от общего объёма поставок, а оставшиеся 78,2% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта пальмового масла и его фракций из Средней Африки увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал товаров на 39,3 млн долларов США, что на 58,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 452,5%, со среднегодовым темпом роста 76,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Нидерланды (8,6% экспорта), Испания (7,5%) и Италия (4,3%) вместе занимали лишь 20,4% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Центральную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт пальмового масла и его фракций в Среднюю Африку в натуральном выражении сократился. В 2020 году импорт составил 354,2 тыс. тонн, что на 12,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 84%, со среднегодовым темпом роста 22,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 403,5 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 61,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками пальмового масла и его фракций в Среднюю Африку в натуральном выражении оставались Малайзия (46,4% импорта), Индонезия (32,2%) и Сингапур (4,3%), которые вместе занимали 83,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего увеличения стоимостной объём импорта пальмового масла и его фракций в Среднюю Африку снизился. В 2020 году импорт составил 320,0 млн долларов США, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 105,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста 27,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 329,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 66,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу поставщиков пальмового масла и его фракций в Среднюю Африку в стоимостном выражении составляли Малайзия (47,5% импорта), Индонезия (31,6%) и Сингапур (5,2%), с совокупной долей 84,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.