Рынок орехов арека в Мьянме

Выдержки из прошлых версий отчета

Внутренний рынок бетеля в Мьянме сокращался с 2018 по 2021 год: объём упал со 185 тыс. тонн до 123 тыс. тонн, в то время как экспорт вырос и достиг пика в 107 тыс. тонн в 2021 году. Рост экспорта произошёл, несмотря на введение Индией в 2018 году 40%-й пошлины на импорт из Мьянмы, которая была направлена на защиту местных фермеров от более дешёвых поставок. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно нарушила цепочки поставок, одновременно укрепив традиционные модели потребления бетеля дома в странах Юго-Восточной Азии.

Резкий разворот начался в 2022 году: объём рынка подскочил до 198 тыс. тонн, а затем до 249 тыс. тонн в 2023 году. Это расширение было вызвано резким падением экспорта, который сократился до 56 тыс. тонн в 2022 году и всего до 15 тыс. тонн в 2023 году после того, как Индия ввела 100%-ю импортную пошлину, чтобы блокировать бетель низкого качества. Одновременно производство в Мьянме увеличилось, достигнув 264 тыс. тонн в 2023 году, чему способствовал сдвиг потребителей в сторону более качественной и переработанной продукции.

В основе этих изменений лежал устойчивый культурный спрос на бетель, поддерживаемый традиционными практиками в Мьянме и регионе. Болезни урожая, такие как гниль плодов и гниль почек, периодически ограничивали предложение, в то время как технологические достижения помогали решать проблему нехватки рабочей силы на фермах. Глобальные опасения по поводу канцерогенных свойств бетеля стимулировали регуляторные обсуждения, хотя в Мьянме в течение периода не было реализовано серьёзных изменений политики.

Производство орехов арека в Мьянме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Мьянма входила в число ведущих мировых производителей орехов ареки в 2017–2020 годах, занимая 3-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители орехов арека, 2017-2020

Мировая карта производства орехов арека, 2017-2020

В 2020 году в Мьянме было произведено 225,8 тыс. тонн орехов ареки, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 226,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 10,8%.

Годовая динамика производства в Мьянме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт орехов арека из Мьянмы

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт орехов ареки из Мьянмы растёт третий год подряд. В 2020 году страна отправила за рубеж 70 080 тонн, что на 48,1% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 144,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 34,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мьянмы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основным направлением экспорта орехов ареки из Мьянмы оставалась Индия, на которую приходилось 89,4% от общего объёма поставок в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Мьянмы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2017 год, с разницей в 3,9 раза. В 2020 году экспорт орехов ареки из Мьянмы составил 111,7 млн долларов США, что на 1,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 129,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 293,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мьянмы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высококонцентрированной: на одну Индию приходилось 96,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Мьянмы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов арека в Мьянму

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Импорт колебался от максимума в 2018 году до минимума в 2020 году с разницей в 1470 раз. В 2020 году объём импорта орехов ареки в Мьянму составил 1 тонну, что на 295,8% больше, чем годом ранее.

Годовая динамика импорта продукции в Мьянму в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах доминирование Индонезии и Таиланда в импорте орехов ареки в натуральном выражении было очевидным: на эти две страны в совокупности приходилось 99,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Мьянму в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок проявлял признаки волатильности. Уровень импорта колебался в 158 раз между максимумом 2018 года и минимумом 2020 года. В 2020 году объём импорта орехов ареки в Мьянму составил 0,0 млн долларов США, что на 273,1% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Мьянму в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах два рынка — Индонезия и Таиланд — доминировали в импорте орехов ареки в Мьянму в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 99,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Мьянму в денежном выражении, 2017-2020 гг.