Рынок оксида алюминия (глинозёма) в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок глинозёма в Германии в 2018 году показал объём в 1 561 тыс. тонн, чему способствовал устойчивый спрос со стороны автомобильного сектора, где лёгкость алюминия помогала повышать топливную эффективность. Однако к 2020 году рост цен на энергию начал негативно сказываться на производстве первичного алюминия, что привело к снижению объёма рынка глинозёма до 1 245 тыс. тонн. Более широкий переход на лёгкие материалы и расширение ключевых отраслей-потребителей, таких как автомобилестроение и строительство, помогли восстановить стоимость рынка до 718,7 млн долларов в 2021 году.

Затем наступил серьёзный энергетический кризис: устойчиво высокие цены на энергию и отсутствие их ограничения привели к падению производства алюминия на 11% в 2022 году, при этом выпуск первичного алюминия снизился на 19% в квартальном выражении. Цена на алюминий сама достигла пика почти в 3 500 долларов за тонну в марте 2022 года, что ещё больше повысило производственные затраты. Спад продолжился в 2023 году, когда производство первичного алюминия сократилось примерно до 189,5 тыс. тонн.

Несмотря на общее давление на рынок, отдельные сегменты глинозёма продемонстрировали рост. Рынок высокочистого глинозёма, подстёгиваемый спросом от производства электроники, составил 3,3% от мирового рынка в 2022 году. К 2024 году такие сегменты, как электроплавленый глинозём и абразивный глинозём, расширялись благодаря растущему спросу со стороны автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслей, чему способствовали технологические улучшения и увеличение базы конечных потребителей.

Производство оксида алюминия (глинозёма) в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства глинозёма в Германии снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого глинозёма составила 450,6 млн долларов США, что на 13,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,8%, при среднегодовом темпе роста в 5,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 596,3 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 11,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала 15-е место в мире по производству глинозёма.

Крупнейшие производители оксида алюминия (глинозёма), 2017-2020

Мировая карта производства оксида алюминия (глинозёма), 2017-2020

В 2020 году в Германии было произведено 965 тыс. тонн глинозёма, что на 2,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,3%, при среднегодовом темпе роста в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 944 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 048 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт оксида алюминия (глинозёма) из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Германия экспортировала 561 тыс. тонн глинозёма, что свидетельствует о значительном росте на 16,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 8,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 480 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 568 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах была фрагментированной: Дания (11,7% экспорта в натуральном выражении), Польша (9,7% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (9,2% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 30,7% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт глинозёма из Германии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 420,3 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 498,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 13,4%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт глинозёма из Германии в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков, при этом США (11,3% экспорта в стоимостном выражении), Франция (9,8% экспорта в стоимостном выражении) и Китай (9,3% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 30,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт оксида алюминия (глинозёма) в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт глинозёма в Германию снижался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 840 тыс. тонн, что означает снижение на 11,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 23,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта глинозёма в Германию в натуральном выражении были Ямайка (30,5% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (22,7% импорта в натуральном выражении) и Ирландия (15,3% импорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 68,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт глинозёма в Германию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 419,6 млн долларов США, что означает снижение на 22,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,4%, при среднегодовом темпе роста в 8,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 671,7 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 24,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт глинозёма в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров, при этом Ямайка (19,4% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (16,6% импорта в стоимостном выражении) и Китай (10,4% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 46,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.