Рынок обрушенного и дроблёного риса в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок шлифованного риса в Индонезии переживал сокращение как производства, так и общего объёма. После относительно высокого уровня производства в 34,7 млн тонн в 2018 году, который поддерживался рыночным объёмом в 36,9 млн тонн, выпуск снизился в 2019 году. В этот период структуру рынка характеризовала длинная и многоуровневая цепочка поставок, влиявшая на формирование цен у фермеров. Производство и рыночный объём стабилизировались на уровне около 32 млн тонн в 2020 и 2021 годах.

В 2022 году государственное вмешательство стало более заметным: была введена политика максимальных розничных цен (HET) для поддержки доходности фермеров и импортировано 500 тыс. тонн риса для поддержания стабильности цен перед праздничным сезоном. В 2023 году внутреннее производство упало до четырёхлетнего минимума в 31,6 млн тонн, что на 1,2% меньше, в основном из-за задержек сбора урожая и сокращения поставок из ключевых рисоводческих регионов. Этот дефицит, наряду с ростом цен на необрушенный рис, привёл к значительному увеличению импорта до более чем 3 млн тонн для покрытия внутреннего разрыва в поставках. Также продолжалась долгосрочная тенденция снижения потребления риса на душу населения, обусловленная изменениями в образе жизни и диверсификацией рациона.

В перспективе на 2024 и 2025 годы динамика рынка определяется ценовым давлением и политическими мерами. Правительство стремится прекратить импорт риса и сосредоточено на поддержании цен на необрушенный и розничный рис для защиты фермеров и потребителей с низкими доходами, даже несмотря на ожидаемый рост цен на необрушенный рис выше 7000 индонезийских рупий за кг. В 2024 году импорт резко вырос до 4,5 млн тонн для пополнения запасов. Постоянные проблемы включают неэффективную цепочку поставок, вызывающую значительные ценовые различия от фермера к потребителю, и трудности с обеспечением соблюдения розничных ценовых ограничений для различных сегментов качества риса.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индонезия занимала 4-е место по производству шлифованного и дроблёного риса в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2018-2021

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2018-2021

Объём производства шлифованного и дроблёного риса в Индонезии увеличился второй год подряд. В 2021 году было произведено 32 391 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 6,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 32 005 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 7,7%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году — 0,3 тыс. тонн, а максимума — в 2021 году, что означает 12,2-кратный рост. В 2021 году Индонезия экспортировала 3 тыс. тонн шлифованного и дроблёного риса, что на 894,4% выше, чем в 2020 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 91,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Филиппины (43,2% экспорта), Израиль (28,6%) и Турция (14,3%). Вместе они составляли 86,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2019 году, а пика — в 2021 году, с разницей в 4,3 раза. В 2021 году Индонезия экспортировала шлифованный и дроблёный рис на сумму 2 млн долларов США, что на 263,8% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 0,5 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 65,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Филиппины (38,3% экспорта), Израиль (16,0%) и США (12,1%). Вместе они поглощали 66,4% от общего объёма экспорта шлифованного и дроблёного риса из Индонезии.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Импорт достиг минимума в 2020 году — 356 тыс. тонн, а пика — в 2018 году, с разницей в 6,3 раза. В 2021 году Индонезия импортировала 408 тыс. тонн шлифованного и дроблёного риса, что означает значительный рост на 14,4% по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 80,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками шлифованного и дроблёного риса в Индонезию в натуральном выражении были Таиланд (29,1% импорта), Вьетнам (27,6%) и Пакистан (19,0%). Вместе они занимали 75,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг минимума в 2021 году, а максимума — в 2018 году, с разницей в 5,7 раза. В 2021 году объём импорта шлифованного и дроблёного риса в Индонезию составил 183 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 82,3%, а наибольший рост — в 2020 году — на 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Таиланд (34,0% импорта в стоимостном выражении), Вьетнам (28,9%) и Пакистан (16,5%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта, вместе составляя 79,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.