Рынок оборудования для упаковки или обёртки в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка упаковочного и обёрточного оборудования в Польше вырос с 1,96 млн единиц в 2018 году до 3,57 млн в 2020 году. Этот рост был обусловлен растущим спросом со стороны пищевой, химической, косметической и бутылочной отраслей, а также ускорением автоматизации и внедрением робототехники в процессы упаковки. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно стимулировала рынок, поскольку логистические операторы внедряли передовые упаковочные машины для удовлетворения спроса на электронную коммерцию, а новые компании выходили на рынок, ориентируясь на этот сегмент.

После стабилизации в 2021 году объём рынка снижался в течение следующих двух лет, достигнув 2,02 млн единиц в 2023 году. Этот спад был связан с войной России и Украины, которая в 2022 году нарушила экспорт в эти рынки, а также с введением новых правил ЕС, требующих адаптации оборудования для использования экологичных материалов и минимизации отходов. Несмотря на сокращение, инвестиции в автоматизацию и устойчивые технологии продолжались в ожидании предстоящих правил, таких как регламент PPWR.

В 2024 году рынок восстановился до 3,04 млн единиц. Это восстановление было поддержано динамичным ростом электронной коммерции в Польше, внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект для оптимизации упаковки, и растущим потребительским спросом на устойчивую упаковку. Однако инфляция, рост затрат на рабочую силу и опасения рецессии в Германии — ключевом экспортном рынке — оказывали давление на производственные затраты.

Производство оборудования для упаковки или обёртки в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства машин для упаковки или обертывания в Польше составила 32 324 тыс. долларов США, что осталось практически на том же уровне, что и в предыдущем году. По сравнению с 2019 годом изменений не было. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 13,2%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Производство машин для упаковки или обертывания в Польше сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 1 071 единица такой техники, что означает значительное падение на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 9,1%, со среднегодовым темпом падения в 3,1%. Максимальный объем был достигнут в 2018 году — 1 410 единиц, когда наблюдался наибольший рост — 19,7%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт оборудования для упаковки или обёртки из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В 2020 году Польша экспортировала 1 375 тыс. единиц машин для упаковки или обертывания, что на 6,6% выше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,3%, со среднегодовым темпом падения в 4,6%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 1 289 тыс. единиц, а максимальный — в 2018 году — 1 819 тыс. единиц. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 29,1%, тогда как в 2018 году был зафиксирован наибольший рост — 14,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Россия (36,5% экспорта), Украина (9,8% экспорта) и США (6,1% экспорта). Вместе они занимали 52,3% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта машин для упаковки или обертывания из Польши достигла 55,7 млн долларов США, что на 8,6% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 51,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 65,7 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 21,9%, тогда как в 2018 году наблюдался наибольший рост — 22,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах машины для упаковки или обертывания из Польши поставлялись на широкий спектр рынков. Россия (34,7% экспорта в стоимостном выражении), Чехия (6,8% экспорта) и Беларусь (6,4% экспорта) вместе занимали лишь 47,9% от общего объема экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 52,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт оборудования для упаковки или обёртки в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Импорт машин для упаковки или обертывания в Польшу рос второй год подряд. В 2020 году объем импорта составил 4 946 тыс. единиц, что на 21,7% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 29,6%, со среднегодовым темпом роста в 9,0%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 3 779 тыс. единиц, когда произошло наибольшее снижение — 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В 2017–2020 годах Германия (27,3% импорта в натуральном выражении), Италия (26,7% импорта) и Китай (11,2% импорта) занимали наибольшую долю в импорте, вместе составляя 65,2% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт машин для упаковки или обертывания в Польшу сократился. В 2020 году стоимость импорта составила 191,2 млн долларов США, что на 7,1% ниже, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 205,7 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении оставались Германия (38,8% импорта), Италия (30,5% импорта) и Испания (4,2% импорта). Вместе они занимали 73,5% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.