Рынок нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатах в Италии вырос с 93 тыс. тонн в 2018 году до 148 тыс. тонн в 2019 году, но затем сократился до 126 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост сопровождался резким увеличением импорта до 76 тыс. тонн в 2019 году, что отразило структурный сдвиг: Италия превратилась из чистого экспортёра в чистого импортёра нержавеющей стали, особенно слитков и полуфабрикатов.

После 2020 года торговые потоки демонстрировали значительную волатильность. Импорт достиг пика в 115 тыс. тонн в 2021 году, затем упал до 75 тыс. тонн в 2022 году и резко снизился до всего 15 тыс. тонн в 2023 году, прежде чем восстановиться до 97 тыс. тонн в 2024 году. Экспорт стабильно рос с 18 тыс. тонн в 2020 году до 44 тыс. тонн в 2024 году. В этот период крупные игроки укрепили свои позиции: в 2022 году Cogne Acciai Speciali сообщила о сильных финансовых результатах с выручкой около миллиарда евро, а нишевый производитель Euroacciai также показал рост, что свидетельствовало об укреплении сектора. Однако к 2023 году рынок проявил слабость из-за жёсткой международной конкуренции, особенно со стороны Китая, что привело к отрицательному торговому балансу с неевропейскими странами и падению экспорта плоской продукции.

В 2024 году рыночные условия начали восстанавливаться, преодолев фазу снижения запасов предыдущего года в условиях колеблющегося спроса. Euroacciai получила сертификат ISO 9001 в ноябре 2024 года, повысив стандарты качества, а группа Danieli продолжила использовать значительные производственные мощности и развивать новые исследовательские проекты. Дистрибьюторская сеть оказалась устойчивой благодаря 28 активным сервисным центрам для национальных малых и средних предприятий, хотя глобальные избыточные мощности и лидерство Китая в сталелитейном секторе продолжали влиять на цены и производственную динамику в Италии.

Производство нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали в Италии оценивалось в 187,0 млн долларов США, что на 21,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 48,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 34,4%, а в 2019 году наблюдался небольшой рост на 0,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Италии было произведено 78,2 тыс. тонн нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали, что означает значительное снижение на 23,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство упало на 48,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,1%. Наибольшее сокращение произошло в 2018 году — 37,1%, тогда как в 2019 году был зафиксирован рост на 5,7%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали из Италии

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём экспорта нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали из Италии составил 17 883 тонны, что означает резкое снижение на 40,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 55,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 23,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были США (47,2% экспорта), Германия (16,8%) и Франция (8,8%). Вместе эти три страны обеспечивали 72,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали из Италии сокращались третий год подряд. В 2020 году Италия экспортировала этой продукции на сумму 71,4 млн долларов США, что на 28,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 41,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (33,9% экспорта в стоимостном выражении), Германия (21,6%) и Франция (10,3%) были ключевыми рынками для экспорта в стоимостном выражении. На их долю приходилось 65,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали в Италию

Импорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода рынок демонстрировал волатильность. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году импорт нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали в Италию составил 65 583 тонны, что на 13,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Пиковое значение в 76 142 тонны было достигнуто в 2019 году, когда также наблюдался наибольший рост — на 212,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах три крупнейших рынка — Индонезия, Швеция и Испания — были основными источниками импорта в натуральном выражении, обеспечивая в совокупности 78,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший показатель был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019 году, с разницей в 2,3 раза. В 2020 году поставки нержавеющей стали в первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали в Италию из-за рубежа составили 136,8 млн долларов США, что на 16,7% меньше, чем в предыдущем году. Пиковое значение в 164,2 млн долларов США было достигнуто в 2019 году, когда также наблюдался наибольший рост — на 110,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индонезия (36,9% импорта в стоимостном выражении), Швеция (22,6%) и Испания (14,5%) формировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, обеспечивая в совокупности 74,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.